易点云(02416.HK)，于今日(5月15日)起至周四(5月18日)招股，预计5月25日在港交所挂牌上市。

易点云，计划发售1757.25万股新股、4100.25万股老股，合共5857.50万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎10至12港元，每手500股，公司最多募资2.11亿港元，售股股东最多取得4.92亿港元，合共募资约7.03亿港元。

若每股发售价11港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，易点云预计上市总开支约8270万港元(售股股东出售股份产生的开支除外)，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

易点云是次IPO引入1名基石投资者，成都高新策源优产股权投资基金认购1997万美元的发售股份。

易点云是次IPO募资所得：约40.0%将于未来三年内获分配以提高公司的销售及营销能力及扩大公司的服务网络；约30.0%将于未来三年内用于优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求，以及升级技术基础设施以提升服务质量；约20.0%将用于增强公司的再制造能力，以于未来三年提高营运效率及节省人力成本；以及余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

易点云是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括瑞士信贷、中信里昂、富途证券、东兴证券、老虎证券、华盛资本。

招股书显示，易点云在上市后的股东架构中，纪鹏程博士，持股13.47%股份，张斌先生持股8.98%；华清竑易、华清彧易，分别持股0.58%、0.45%；根据协议安排，纪博士可行使上述股东合共23.49%的投票权。其他股东包括：源码持股21.21%；经纬Matrix持股13.49%；顺为持股10.77%；考拉基金，通过天津同润持股7.45%；GIC持股4.06%；洪泰持股3.94%；Seas Investment持股3.94%；X Adventure持股0.77%；中关村中诺，持股0.49%；Innoven，持股0.19%；其他公众股东持股10.20%。

易点云，成立于2014年，作为中国主要的办公IT综合解决方案供应商，主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入、服务设备数量及再制造能力来看，易点云是中国最大的办公IT综合解决方案供应商，按收入计市场份额约19.6%。

易点云招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0515/2023051500006_c.pdf

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