普乐师集团控股(02486.HK)，于今日(4月28日)起至下周四(5月4日)招股，预计5月11日在港交所挂牌上市。

普乐师集团控股，计划发售2500万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎10.60至11.80港元，每手200股，最多募资2.95亿港元。公司是次IPO未有引入基石投资者。

若每股发售价11.20港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，普乐师集团控股预计上市总开支约5780万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

普乐师集团控股是次IPO募资所得：约32.0%用于提升公司的核心技术能力及基础研发；约30.0%将用于战略投资、收购及合作；约20.5%将用于提高公司的销售及营销以及业务发展能力，以促进公司的业务增长及提高品牌知名度；约7.5%将用于偿还公司的银行借款；约10.0%将作为公司的营运资金，用于一般用途。

普乐师集团控股是次IPO，富瑞金融、国泰君安国际为其联席保荐人，连同建银国际担任联席全球协调人，其他承销商包括招银国际、农银国际、浦银国际、软库中华、利弗莫尔证券、Conrad Investment Services。

招股书显示，普乐师集团控股在上市后的股东架构中，控股股东孙广军先生及其家族信托，通过Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持股11.98%、41.90%，合计持股53.88%。夏景棠先生及其家族信托，通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股3.99%、5.73%，合计持股9.72%；杨洪先生(执行董事)及其他32名雇员或前雇员，通过Kuwei Holdings，持股6.87%；其他16名独立第三方，通过Kuzhong Holdings，持股4.20%；受限制股份单位计划持股平台，委托Kastle Limited管理，通过Robert Sun Holdings，持股0.80%；Puzhong Holdings，持股4.40%；潘启祥先生，通过Brand Wisdom，持股0.16%。其他公众股东持股19.97%。

普乐师集团，成立于2004年，从事数字化销售及营销服务，主要专注于头部快速消费品品牌。公司的服务旨在实现线下商业数字化及系统化，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。公司服务由自主平台FMES支撑，于2022年，普乐师集团拥有170名客户，包括43名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌，于2022年，公司拥有32名头部客户。

普乐师集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0428/2023042800148_c.pdf

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