达美乐比萨/达势股份，或很快重启香港IPO上市

2023年3月8日，达势股份有限公司 DPC Dash Ltd (简称”达势股份”)在香港交易所披露更新的通过聆讯后招股书，其或将很快展开招股、上市，美林为其联席保荐人。达势股份此前于2022年3月28日、2022年10月14日先后两次递表。

达势股份(01405.HK)，去年12月在IPO前夕决定延迟全球发售，公司原订于2022年12月23日在港交所主板上市，当时原计划发售1135万股，未有引入IPO基石投资者，招股价介乎46至50港元，最多募资5.675亿港元。

达势股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104807/documents/sehk23030800023_c.pdf

达势股份，作为达美乐比萨(DPZ.US)在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计，达美乐中国为中国第三大比萨公司。按2021年的全球零售销售额计算，公司的全球特许权授予人Domino’s Pizza, Inc.为全球最大的比萨公司，截至2023年1月1日，于全球90多个市场拥有超过19,800家门店。截至2023年3月6日，达势股份在内地的17个城市(北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、佛山、东莞、珠海、中山、武汉、济南、成都)直营604家门店。

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年，达美乐比萨的收入分别为11.04亿、16.11亿和20.21亿元人民币，相应的净亏损分别为2.74亿、4.71亿和2.23亿元人民币，相应的经调整净亏损分别为2.00亿、1.43亿和1.14亿元人民币。

招股书显示，达美乐比萨在上市前的控股股东为James Leslie Marshall先生，通过家族信托旗下Good Taste Limited持股37.20%；Domino’s Pizza, Inc.(DPZ.NYSE)持股15.62%；Nordant Industrial Corp.持股4.90%；D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong)Limited持股4.53%；Alpha Wave Special Opportunities, LP持股2.42%；Moraine Master Fund LP持股2.28%；Alpha Wave Ventures II, LP持股2.18%；SMALLCAP World Fund, Inc.持股1.86%；Matthew James Pringle先生持股1.19%；Barth家族信托持股0.91%；High Tide (Bermuda) Ltd.持股0.73%；Upton Corporation持股0.72%；NCT Capital Limited持股0.65%；Pensco Trust Company、LLC CUSTODIAN FBO Scott M. Probst、SEP IRA持股0.55%；Circle C Enterprises, Inc.持股0.54%；Jaws Equity Owner 102 LLC持股0.51%；其他145位上市前投资者合计持股15.90%。董事及高级管理层持股5.34%：Frank Paul Krasovec先生持股2.25%、通过FPK Dash, LLC持股0.11%；执行董事、首席执行官王怡女士(Aileen Wang)通过Molybdenite Holding Limited持股0.86%；Zohar Ziv先生持股0.78%；David Brian Barr先生持股0.48%；Matthew James Ridgwell先生持股0.39%；施振康持股0.04%；王励弘持股0.03%；其他高级管理层(钟军先生、吴婷女士、徐歆奕先生及王毓璟女士)，持股0.85%。其他24名上市前股东，合计持股1.52%；

达势股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1213/2022121300017_c.pdf