维天运通(02482.HK)，于今日(2月27日)起至周四(3月2日)招股，预计3月9日在港交所挂牌上市。

维天运通，计划发售4321.10万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎2.90至3.50港元，每手1000股，最多募资1.51亿港元。

若每股发售价3.20港元(发售价中位数)，超额配股权未行使，维天运通预计上市总开支约6230万港元，包括2.2%的承销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

维天运通是次IPO引入2名基石投资，合共认购6816万港元的发售股份，其中合肥高新技术产业开发区管理委员会旗下的合肥高新建设投资集团有限公司认购人民币5000万元、合肥国资委间接全资公司兴泰控股(香港)认购1100万港元。

维天运通是次IPO募资所得：约45.0%将用于进一步升级并加强公司的数字货运业务；约15.0%将用于进一步扩大公司的卡友地带及卡加车服；约20.0%将用于增强公司的研发力度及加强公司的技术能力；约10.0%将用于招募额外销售、营销及运营人员；约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

维天运通是次IPO，海通国际为其独家保荐人，其他承销商包括中信里昂、华盛资本、山高国际证券、佳富达证券。

招股书显示，维天运通在上市后的股东架构中，冯雷持股19.62%，杜兵持股19.62%，上海褚岩(冯雷52%、杜兵48%)持股0.93%，上述股东为一致行动人，合计持股40.17%；王铁军先生, 持股2.30%；叶圣先生, 持股0.70%；雇员持股平台上海青歌、天津明印、天津明通、天津明运、天津明维, 分别持股2.76%、2.22%、0.47%、0.45%、0.34%； 上海云鑫，持股13.56%；樊骅先生，通过樊荣二号，持股0.10%；其他投资者合计持股32.69%，包括：江苏高投创新、天津华成智讯创业、天津华成欧伦、南京凯元、上海融川、时间投资、海通恒运、深圳安鹏、浙江颜子、横琴赞路一号、黄山峰盈、海南与君、辉旺股权(监事樊骅先生的联系人)、安徽中小企业发展基金、共青城瑞鑫、中信投资、南京泰华、安徽合信、温州方道、中央基金、国元种子二期、合肥新经济公司、上海倩奥、王树美女士、岳晶质女士等。 其他公众股东持股3.10%。

维天运通，作为数字货运平台，打造了道路货运数字化生态系统，主要为物流公司和货主企业等托运方及货车司机提供城际及城市内道路货运方面的数字货运服务及解决方案。根据灼识咨询的资料,公司运营着中国最大数字货运平台之一，也运营着中国最大的货车司机社区和中国最大的物流行业社区。维天运通利用数个应用程序组合，包括好运宝、管车宝、快路宝、新大陆，提高沿线行业价值链的运力资源的协同性，为客户管理运力资源赋能。公司的业务主要由三个部分组成：数字货运业务、卡友地带及卡加车服。

维天运通招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0227/2023022700006_c.pdf

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