2022年12月22日，上海上美化妆品股份有限公司Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.(以下简称”上美股份“) (02145.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

上美股份，为一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售，目前已在中国成功创立韩束、一叶子、红色小象等多个知名品牌。根据弗若斯特沙利文报告的资料，公司自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货品牌企业前五名。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，上美股份是唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币15亿元的国货化妆品公司。于2021年按零售额计，公司在中国的国货品牌化妆品排名第四，在国货品牌护肤品市场排名第三，在国货品牌面膜产品排名第一，国货品牌母婴护理产品排名第一。

上美股份是次IPO全球发行发售3695.80万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股25.20港元，募集资金总额约为9.31亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发554.30万股，额外募资约1.40亿港元。

招股书显示，上美股份在上市后的股东架构中，控股股东吕义雄先生，其直接持股37.14%、通过红印投资(吕先生拥有93.33%)、南印投资(吕先生拥有87.65%)、上海韩东、上海盛颜分别持股27.21%、15.34%、2.66%、0.42%，合计持股82.77%。张怀安先生，持股2.09%； 雅戈尔(600177.SH)旗下雅戈尔投资，持股2.09%；世茂股份(600823.SH)、张怀安先生分别拥有30%、18.33%权益的铭耀资产，通过希美投资，持股1.92%；上海盈辅，持股1.40%；安心智普投资，持股0.42%。公众股东持股9.31%。

截至午间收市，上美股份每股报25.25港元，总市值为100.23亿港元。

上美股份(02145.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根大通、中金公司、中信里昂为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中泰国际、申万宏源、老虎证券、富途证券、华盛资本、中银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安永为其审计师；

通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

君合、富而德为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

艾华迪为其物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

上美股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1212/2022121200012_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读

上美股份，今招股，预期12月22日香港IPO上市

上美化妆品，通过港交所上市聆讯，或很快香港IPO

上美化妆品，再次递交招股书，拟香港主板IPO上市

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月：2020年12月至2022年11月)