2022年10月10日，宁波健世科技股份有限公司 Jenscare Scientific Co., Ltd.(简称”健世科技”)(09877.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

健世科技，来自浙江宁波，为一家主要从事开发用于治疗结构性心脏病的介入产品的医疗器械公司。其经导管三尖瓣置换系统LuX-Valve Plus 今年7月成功于欧洲进行首次植入手术，9月已于德国作另一次手术，预计未来将于美国、法国及西班牙等地进行手术，集体将以该产品作海外注册及商业化。截至最后可行日期，其在研产品包括：2款处于确证性临床试验阶段的在研产品(核心产品)；2款处于可行性临床试验阶段的在研产品；3款处于可行性临床试验准备阶段的在研产品(KenFlex、MitraPatch及MicroFlux)；3款处于临床前阶段的在研产品。

健世科技是次IPO全球发行发售807.64万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股27.80港元，募集资金总额约为2.245亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发121.14万股，额外募资约3367.69万港元。

健世科技是次IPO引入先健科技(01302.HK)为基石投资者，认购2000万美元的发售股份。

招股书显示，健世科技在上市后的股东架构中，控股股东吕世文先生、李辉女士，作为一致行动人，合计控制50.53%，其中：吕世文先生能够行使公司约36.75%的投票权，其通过(i)其个人持股约9.41%；(ii)宁波桑迪(员工持股平台)行使约7.42%；(iii)宁波沐康行使约6.21%；(iv)宁波钶沣行使约3.12%；及(v)海南脉迪(员工持股平台)行使约9.88%。吕先生控制宁波桑迪、宁波沐康、宁波钶沣、海南脉迪各自的普通合伙人。 李辉女士能够行使公司约14.78%的投票权，其通过(a)上海仕地行使9.44%；及(b)宁波麟沣行使5.06%。 海南华翎(员工持股平台)持股7.85%，其他投资者包括： 高瓴资本9.68%，春华资本5.97%，辰德资本6.02%，比邻星创投2.32%，国寿成达3.14%，云川2.94%，人保资本1.92%，Duckling 1.30%，上海金浦0.90%，邬丹科0.84%，Cormorant 0.72%，上海畅想 0.70%，中金浦成0.63%，马骥0.60%，ChinaAMC 0.50%，Forebright Keen 0.50%，FutureX 0.50%，Start New 0.50%；其他H股股东持股1.94%。

截至午间收市，健世科技每股报28.90港元，涨3.96%，总市值为120.56亿港元。

健世科技(09877.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、花旗为其联席保荐人、联系代表、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华泰国际、农银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际、富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

元库证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

通商、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；

海问、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

健世科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300018_c.pdf

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