2022年10月5日，来自江苏苏州昆山的巨星传奇集团有限公司 Star Plus Legend Holdings Limited (以下简称“巨星传奇”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继其于2021年9月30日、2022年3月31日先后两次递表失效之后的再一次递表。

巨星传奇招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104782/documents/sehk22100502214_c.pdf

主要业务

巨星传奇，成立于2017年，专注于新零售和IP创作及营运，通过公司独有的明星IP作为营销工具之一，通过各种渠道(主要通过微信等社交电子商务渠道)销售健康管理产品及护肤产品。

公司与周杰伦先生的艺人经纪公司杰威尔音乐订立为期10年的IP授权协议，据此公司获得开展与周杰伦先生及其IP(周同学、周游记等)有关的各类项目的优先权。公司的的控股股东/或董事包括周杰伦先生的母亲叶惠美女士以及周杰伦先生艺人经纪公司的两名董事及控股股东杨杨俊荣先生、陈中先生。根据灼识咨询的资料，于2017年至2020年期间，周杰伦先生在华语明星中按收入计排名第一。

除周杰伦相关IP之外，2021年起通过创造以庾澄庆先生为中心的其他明星相关IP，即既来之则乐之相关IP，以及以刘畊宏先生为中心的综艺节目，公司亦与著名作词人方文山先生及流行乐队南拳妈妈成员分别订立谅解备忘录，从而实现IP组合多元化。

巨星传奇一直与刘畊宏先生合作，自2022年4月以来，刘畊宏先生的公众形象获得显著的知名度，通过出现在刘先生的直播环节，刘先生的配偶王姵云女士获得了人气，并吸引众多关注者。因此，公司自2022年7月开始与王姵云女士合作，王女士连同其他KOL出现在通过公司名为「肥油咔咔掉」抖音账号进行的电商直播环节中，对公司于2022年7月正式上线的抹茶粉及魔胴轻萃咖啡进行推广。

于往绩记录期间，公司的主要产品包括魔胴防弹咖啡及护肤品，根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%；并于2020年在中国健康管理社区社交电子商务行业中排名前十。

新零售业务

巨星传奇，专注于低碳健康管理产品以及护皮肤品的开发和销售，于2019年4月开始在全国范围内分销魔胴防弹咖啡，占收入的绝大部分。

新零售业务销售的产品包括(a)健康管理产品，包括魔胴咖啡、魔胴品牌下的其他产品(包括魔胴汽水、魔胴魔芋螺蛳粉、魔胴糕点等)、魔力通益生元软糖、盈养博士品牌下的产品；(b)达人悦己品牌、摩肌博士子品牌、茶小姐子品牌下的护肤品。

IP创造及营运业务

IP创造及运营业务主要包括：

• 媒体内容创作：向周游记等媒体内容提供策划及其他项目管理服务；

• 活动策划：担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供货商及╱或投资方；

• 其他：设计及授权专有明星IP，包括周同学。

于2022年上半年，巨星传奇新零售业务收入占比73.6%，IP创造及营运收入占比26.4%。

股东架构

招股书显示，巨星传奇在上市前的股东架构如下：

马心婷女士，通过Harmony Culture，持股27.63%；

杨峻荣先生、叶惠美女士，通过各持50%的Legend Key，持股27.63%；

陈中先生，通过Max One，持股9.21%；

上述股东为一致行动人，合计持股64.47%。

赖国辉先生，持股13.81%；

何志成先生，通过Lake Ranch持股11.51%；

张静女士，持股0.9%；

何志成先生、张静女士分别拥有61.47%、38.53%的Long Precise，持股2.36%；

钱中山博士，持股1.4%；

Loo, See Yuen先生，通过Bradbury持股5.54%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年、2020年、2021年和2022年上半年，巨星传奇的营业收入分别为0.95亿、0.87亿、4.57亿、3.65亿和1.25亿元人民币，相应的净利润分别为876.5万、2,271.9万、7,563.1万、4,289.1万和1,634.4万元人民币，相应的经调整净利润分别为876.5万、2,271.9万、8,036.4万、6,993.3万和2135.0万元人民币。

中介团队

巨星传奇是次IPO的中介团队主要有：民银资本为其独家保荐人、整体协调人；普华永道为其审计师；汉坤、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、大成为其券商中国律师；众达、赵不渝马国强为其券商香港律师；仲量联行为其独立物业评估师；灼识咨询为其行业顾问。

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