H股上市趋势大增，今年已‍20家「股份有限公司」，拟境外IPO上市

2022年7月8日，来自广东中山、上海证券交易所上市的明阳智慧能源集团股份公司Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615.SH) (简称”明阳智能”)在伦敦证券交易所递交招股书，发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts，以下简称GDR)、并挂牌上市，预期将于7月13日在伦敦证券交易所正式挂牌上市，股票代码MYSE。

明阳智能招股书链接：

http://www.myse.com.cn/en/ashare/info.aspx?itemid=905

明阳智能(601615.SH) , 于2019年1月23日在上交所挂牌上市，截至午间收市(2022年7月11日)，其总市值为659.75亿元人民币。

主要业务

明阳智能，成立于2006年，作为风力发电机制造商，一直保持着国内外领先地位。公司的业务，主要涵盖：1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、 销售；2)风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

根据弗若斯特沙利文的数据，截至2021年12 月31日，就全球风力涡轮机订单积压的总容量而言，公司排名第三；2021年，公司的海上风电新增装机容量全球第三、中国第二；2021年，公司的风电新增装机容量全球排名第七，中国排名第四。

作为中国领先的风机制造商，明阳智能拥有强大的自主研发能力、平台化研发能力。截至 2021 年12 月 31 日，明阳智能已参与制定国际国内技术标准180项、获得专利1000多项、著作权300多项，拥有国际技术和产品创新研究中心，研发人员达2,088人。公司自主研发了超紧凑型混合动力驱动技术、超大型海上风机技术、抗台风技术、深海漂浮技术等多项核心技术。

 

股东架构

招股书显示，明阳智能在伦交所挂牌上市前的股东架构中，张传卫先生、吴玲女士(张传卫的太太)、张瑞先生(张传卫的儿子)为其实质控制人。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年第一季度，明阳智能的营业收入分别为104.93亿、224.57亿、271.58亿和 70.29亿元人民币，相应的净利润分别为 6.61亿、13.04亿、29.59亿和 14.06亿元人民币。

募资规模、用途

明阳智能是次发行GDR，每份GDR代表5股公司基础证券A股股票。是次发行，拟按每份GDR 21美元、共发行3,128.05万份，募资总额6.5689亿美元。根据超额配售权安排，还可通过行使超额配售权额外发行 GDR、额外募集不超过5,000万美元的资金。假设超额配售权悉数行使(对应的GDR发行数量为238万份)。

明阳智能是次发行GDR募资的用途，主要在于：大约60%的募集资金净额将用提升集团风机制造和销售能力(包括研究、制造和销售集团风机)；大约20%的募集资金净额将用于促进集团的国际化战略；大约10%的募集资金净额将用于提升集团的光伏、储能和氢能实力；大约10%的募集资金净额将用于营运资金和一般企业用途。

中介团队

明阳智能是次IPO的中介团队主要有：瑞银、汇丰、中信里昂为其联席全球协调人和联席账簿管理人；中金公司、海通国际为其联席账簿管理人；致同为其审计师；天元、年利达分别为其公司中国律师、公司英国律师；君合、高伟绅分别为其联席账簿管理人中国律师、联席账簿管理人英国律师；弗罗斯特沙利文为其行业顾问。

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