港资券商「智富融资」，在美国SEC递交招股书，拟纳斯达克IPO上市，预期募资2300万美元

2022年4月29日，来自香港的港资券商Magic Empire Global Limited (下称“智富融资”) 正式在美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟在美国纳斯达克上市，股票代码为MEGL 。其于2021年9月3日在SEC秘密递表。

智富融资，计划发行500万股，每股介于4到5美元，募资或达2,300万美元。

智富融资招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1881472/000121390022022679/ff12022_magicempire.htm

主要业务

智富融资，作为香港的金融服务供应商，主要从事提供企业融资顾问服务及包销服务。

智富融资提供的服务主要包括以下内容：

IPO保荐服务：

智富融资为在主板和创业板上市的公司担任保荐人，在整个上市过程中为其提供建议和指导，以换取保荐人费用。

财务顾问和独立财务顾问服务：

智富融资担任 (i) 财务顾问 (a) 向我们的客户提供建议交易的条款和结构，以及香港上市公司监管框架下的相关影响和合规事宜例如上市规则、创业板上市规则及收购守则；(b) 致在其他证券交易所上市的客户；(ii) 独立财务顾问向独立董事委员会及上市公司独立股东提出意见或建议，以换取顾问费。

合规顾问服务：

智富融资为主板和创业板上市公司担任合规顾问，就上市后的合规事宜向其提供建议，以换取合规咨询费。

承销服务：

智富融资作为全球协调人、账簿管理人、牵头经办人或承销商为上市申请人在首次公开募股或其他筹资活动中提供承销服务，以换取承销佣金。

智富融资，在过去的2020年、2021年两个财政年度，进行 6 个IPO保荐项目、31个财务顾问和独立财务顾问项目、24个合规顾问项目、3个承销项目。

股东架构

招股书显示，智富融资在上市前的股东架构中，

Mr. Wai Ho Chan 陈伟豪，持股49.02%；

Mr. Sze Hon, Johnson Chen 陈斯汉，持股35.01%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年两个财政年度，智富融资的营业收入分别为 2,041.68万、1,687.07万港元，相应的净利润分别为419.96万、157.86万港元。

中介团队

智富融资是次IPO的的中介团队主要有：Network 1 Financial Securities, Inc.为其独家承销商；Friedman LLP为其审计师；Loeb & Loeb LLP为其公司美国律师；Ortoli Rosenstadt LLP为其承销商美国律师。

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