2022年5月5日，来自陕西西安的巨子生物 GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD (以下简称“巨子生物”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

巨子生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104421/documents/sehk22050502452_c.pdf

主要业务

巨子生物，成立于2000年，作为中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的先行者和领军者，设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品，同时也开发和生产基于稀有人参皂苷技术的功能性食品。利用专有的合成生物学技术，公司自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。

截至最后实际可行日期，巨子生物的产品组合共有105项SKU，涵盖功效性护肤品、医用敷料和功能性食品的八大主要品牌，即可复美、可丽金、可预、可痕、可复平、利妍、欣苷（SKIGIN）、参苷。

截至最后实际可行日期，巨子生物的产品已经销售和经销至中国1,000多家公立医院、约1,700家私立医院和诊所、约300个连锁药房品牌。

此外，通过直销和经销商，我们也建立了一个面向大众市场的全国性销售网络。包括通过电商及社交媒体平台（包括天猫、京东、抖音、小红书及拼多多）上直接面向消费者的店铺进行销售，以及向京东及唯品会等电商平台的自营部门进行销售。公司面向大众市场的经销网络覆盖个人消费者以及屈臣氏、妍丽、调色师、Ole’、华联集团及盒马鲜生等化妆品连锁店及连锁超市的约2,000家中国门店。

根据弗若斯特沙利文报告：

• 按零售额计，于2021年巨子生物是中国第二大的专业皮肤护理产品公司，同时从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司；

• 于2021年按零售额计，巨子生物的重组胶原蛋白旗舰品牌可丽金和可复美分别是中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌；

• 巨子生物是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司；

• 巨子生物的专有重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个发明专利授权；

• 巨子生物是中国首家获得重组胶原蛋白产品医疗器械注册证的公司；

• 巨子生物是中国首家实现五种高纯度稀有人参皂苷（即Rk3、Rh4、Rk1、Rg5及CK）每种均能以百公斤级规模量产的公司；及

• 于2021年按零售额计，巨子生物是2021年中国第二大基于稀有人参皂苷技术的功能性食品公司，拥有24.0%的市场份额。

巨子生物在中国销售美丽与健康领域多个产品类别的产品，包括专业皮肤护理产品、功能性食品及其他。

股东架构

招股书显示，巨子生物在上市前的股东架构中，

范代娣博士，通过信托持股59.97%，通过Healing Holding持股0.09%；

受限制股份单位计划GBEBT Holding，持股1.96%；受限制股份单位计划的参与者包括严建亚先生(范博士的配偶)、叶娟女士、方娟女士、严亚娟女士(严建亚先生的妹妹)。

范博士可行使上述股份的投票权，合计拥有62.02%的投票权。

高瓴，通过GSUM XVIII Holdings Limited、HNTR V Holdings Limited分别持股4.00%、0.99%；

中信产业基金，通过CPE持股4.33%；

Song Xiaowei及Li Shuai，通过Shining Sea Limited持股3.76%；

YF，持股3.66%；

君联管理，通过LC Fund持股3.43%；

River Union，持股

Harmony Shuye，持股2.33%；

上海朱雀，持股1.94%；

Celestial Key，持股1.41%；

海南熙翎，持股1.33%；

River Union，持股1.16%；

Dream Fancy，持股1.12%；

Lavender Fund,，持股1.10%；

XN Crane，持股1.00%；

Qianyi Holding，持股0.86%；

Jinyi Titan，持股0.67%；

三人行(605168.SH)，通过上海剑诚持股0.67%；

Shine-Light，持股0.67%；

Giant BVI，持股0.67%；

Shine-Light，持股0.67%；

DREAM TREASURE，持股0.58%；

CDH Supermatrix，持股0.50%；

中金公司，通过CICC Healthcare是持股0.50%；

BA Jane，持股0.42%；

Gaorong Radiance，持股0.33%；

Oceanpine Investment Fund，持股0.33%；

国开创新资本，通过上海莘栩、上海旖斐，分别持股0.16%、0.06%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年三个财政年度，巨子生物的营业收入分别为人民币 9.57亿、11.90亿和 15.52亿元，相应的净利润分别为人民币 5.75亿、8.26亿和 8.28亿元。

中介团队

巨子生物是次IPO的中介团队主要有：高盛、中金公司为其联席保荐人；安永为其审计师；竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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