2022年4月22日，來自上海的美麗田園醫療健康產業有限公司 Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. (以下簡稱「美麗田園」)向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。

美麗田園招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104389/documents/sehk22042202356_c.pdf

主要業務

美麗田園，為一站式健康與美麗管理服務提供商，涵蓋身體及皮膚護理服務(包括日常面部及身體護理服務及能量儀器與注射服務)以及抗衰醫學服務。按2021年收益計，美麗田園是中國最大的日常面部及身體護理服務和第二大的身體及皮膚護理服務提供商。

公司於1993 年建立旗艦品牌美麗田園，是中國健康與美麗管理服務行業中歷史最悠久的國內連鎖品牌之一。美麗田園還建立了三個新興品牌，即貝黎詩、研源及秀可兒。

截至2021年12月31日，美麗田園的全國門店網絡擁有177家直營店及160家加盟店。直營店包括154 家美麗田園及貝黎詩門店提供日常面部及身體護理服務，18 家秀可兒門店提供能量儀器與注射服務，以及5家研源門店提供抗衰醫學服務。

美麗田園的收入主要來自提供(i)日常面部及身體護理服務，公司直接從消費者賺取服務費、從加盟商賺取加盟費、產品銷售收入；(ii)能量儀器與注射服務；及(iii) 抗衰醫學服務。

股東架構

招股書顯示，美麗田園在上市前的股東架構中，

李陽先生，持股18.22%；

李方雨女士(李先生的女兒)，持股20.56%；

Meiyao Holdings持股16.98%；Meiyao Holdings由牛桂芬女士及其子連松泳先生，通過直接及間接和計持股70.33%；崔元俊持股19.07%；苑惠敏持股10.60%。

上述股東為一致行動人士，合計持股約55.77%。

員工持股平台IGHL持股1.57%；

員工持股平台Crest Sail Limited持股3.54%；

股份激勵計劃Thriving Team Limited持股3.00%；

中信證券旗下CITIC PE等，通過BVI Xinyu Meiye持股35.93%；

藏曄先生，通過ZYLot Holdings Limited持股0.19%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2019年、2020年、2021年三個財政，美麗田園的營業收入分別為人民幣14.05億、15.03億和17.81億元，相應的凈利潤分別為人民幣1.47億、1.52億和2.08億元，相應的經調整凈利潤分別為人民幣1.49億、1.59萬和2.27億元。

中介團隊

美麗田園是次IPO的中介團隊主要有：摩根士丹利、海通國際、華泰國際為其聯席保薦人；普華永道為其審計師；國浩、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港律師；天元為公司律師及中國數據合規律師；競天公誠、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師；仲量聯行為其獨立物業評估師；弗若斯特沙利文為其行業顧問；深圳市安智電氣為其獨立消防安全顧問；

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