王一博、范丞丞、孟美岐等明星的經紀公司「樂華娛樂」,中國最大的藝人管理公司,遞交招股書,擬香港IPO上市



2022年3月8日,來自北京的樂華娛樂集團 YH Entertainment Group (簡稱”樂華娛樂」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。


樂華娛樂招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104282/documents/sehk22030801253_c.pdf

樂華娛樂,曾於2015年9月22日在新三板掛牌,代碼為833564,後於2018年3月22日從新三板摘牌。



主要業務

樂華娛樂,來自北京,成立於2009年,根據弗若斯特沙利文,以2020年藝人管理收入計算,公司是中國最大的藝人管理公司及中國認知度最高的娛樂品牌之一,已打造成為包括藝人管理、音樂IP製作及運營、泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平台。

樂華娛樂,已建立完善且專業的藝人管理體系,擁有一支由簽約藝人組成的多元化團隊、強大的訓練生儲備。截至最後實際可行日期,樂華娛樂有58名簽約藝人、80名訓練生。其中在微博平台,有18名藝人擁有超過200萬名關注者,包括韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黃明昊、吳宣儀、朱正廷、李汶翰、程瀟、畢雯珺、丁澤仁、黃新淳、胡春楊、周藝軒、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵。

同時,樂華娛樂還有五個藝人組合(5至7名訓練生成員組成)出道,包括UNIQ、NEXT、EVERGLOW、NAME、TEMPEST。




截至2021年12月31日,樂華娛樂有20名商務經紀和19名執行經紀。華娛樂旗下的簽約藝人已與國內外眾多知名品牌簽訂代言協議、並參與商業推廣活動,也在多部熱門作品中扮演重要角色,包括劇集《理想照耀中國之抉擇》、《風起洛陽》、《冰球少年》,電影《革命者》、《建軍大業》、《建黨偉業》,綜藝節目《這!就是街舞》、《極限青春》等。


 

收入模式

樂華娛樂主要在中國從事藝人管理,業務包括藝人培訓、藝人運營、藝人宣傳的整個藝人管理生命周期。公司的收入主要來自:

  • 藝人管理

公司主要通過安排簽約藝人(i)參與商業活動,例如代言、商業宣傳及商業表演;及(ii)提供娛樂內容服務,例如出演電影、劇集及綜藝節目的拍攝,向客戶提供服務來產生收入。

截至最後實際可行日期,樂華娛樂58名簽約藝人、80名訓練生。

  • 音樂IP製作及運營
公司將音樂IP授權予音樂流媒體平台及其他音樂服務供應商,並出售音樂IP的數字和實體專輯產生收入。
截至2021年12月31日,音樂IP庫包括約1,100首公司為簽約藝人製作和發行的原創音樂錄音錄像製品、以及超過5萬首由公司獲得第三方版權持有人授權的音樂作品。作品涵蓋流行、民謠、電子舞曲、嘻哈和搖滾等不同的類型

  • 泛娛樂業務
收入部分來自泛娛樂業務,如虛擬藝人的商業發展、綜藝節目模式的授權、藝人相關衍生品的售賣
公司推出的由5名數字化打造的成員組成的流行虛擬藝人組合A-SOUL,於2020年11月出道。



股東架構
招股書顯示,樂華娛樂在上市前的股東架構中,控股股東杜華、孫一丁共同控股,

杜華女士,通過DINGGUOHUA LIMITED持股50.18%;DINGGUOHUALIMITED,HuaDingGuo Limited(杜華直接擁有100%)、Xihaha International Holding Limited(杜華通過信託控制)持股分別持有80%、20%; 

孫一丁先生,通過QINGDINGDANG LIMITED持股3.31%;QINGDINGDANGLIMITED,由DingDangQingLimited(孫先生直接擁有100%)、DaweiInternational Holding Limited(孫先生通過信託控制)持股分別持有1%、99%; 
杜華女士通過TheXihahaTrust控制XihahaInternationalHoldingLimited。孫先生通過TheDaweiTrust控制DaweiInternationalLimited。TheXihahaTrust乃杜女士作為委託人及保護人於2022年1月設立的全權信託。TheDaweiTrust乃孫先生作為委託人及保護人於2022年1月設立的全權信託。TheXihahaTrust及TheDaweiTrust信託的受託人為OcorianSingaporeTrustCompanyPte.Ltd.。 
杜華女士孫一丁先生作為配偶同居。由於上述關係,杜女士、孫先生及彼等各自的受控制實體(即DINGGUOHUA LIMITED、HuaDingGuo Limited、Xihaha International Holding Limited、QINGDINGDANGLIMITED、DaweiInternationalHoldingLimited及DingDangQingLimited)被視為一組控股股東,截至最後實際可行日期共同持有本公司約53.49%權益。

 

韓庚先生,通過POWER JOY PLUS持股2.35%;
華人文化,通過CMCS ports Investment Limited持股14.25%;
東陽阿里巴巴影業,通過Interform Construction SuppliesLimited持股14.25%;
位元組跳動旗下量子躍動,通過Afflatus Limited持股4.74%;
王歡先生,通過Bloom Joy Capital Profit持股4.77%;
楊寧先生,通過Diamond Hammock Limited持股0.95%;
方舟信託(香港)有限公司持股1.33%;
盛石信託(香港)有限公司持股3.67%;
方韶軍先生,通過Changyang Limited持股0.17%;
肖飛先生,通過UPXF GROUP持股0.03%



董事會
樂華娛樂的董事會擁有9名董事,其中執行董事3名、非執行董事3名、獨立董事3名。

其中:3名執行董事

杜華女士,
40歲,為創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。杜女士於2021年6月10日獲委任為董事,並於2022年3月3日獲重新委任為執行董事。
杜女士主要負責整體戰略規劃、業務方向及日常運營。彼亦於若干子公司中擔任董事。於2009年7月創立公司前,杜女士自2004年8月至2009年7月於互聯網服務供貨商華友數碼傳媒科技有限公司及其關聯公司任職。 

杜女士於2003年7月獲得中國華北科技學院的英語專業文憑,並於2015年9月於中國長江商學院完成高級管理人員工商管理碩士課程。

 

孫一丁先生,

53歲,為執行董事兼總裁,彼主要負責運營及管理。孫先生於2015年5月加入集團,於2021年6月10日獲委任為董事,並於2022年3月3日獲重新委任為公司執行董事。

孫先生自2013年10月至2022年1月及2013年10月至2020年1月分別擔任納斯達克上市公司瑞思教育(REDU)的董事兼首席執行官。彼自2011年9月至2013年8月於金寶貝(中國)商貿有限公司擔任總經理。孫先生自1999年4月至2011年4月先後擔任濟南國美總經理、國美電器總部採購中心副總經理、總部營運中心總經理、華北副總裁及總經理、以及國美零售(前稱國美電器(00493.HK))執行董事。

 

孫先生於1990年7月獲中國上海華東理工大學(前稱華東化工學院)工學學士學位,並於2013年10月獲中國中歐國際工商學院的高級管理人員工商管理碩士學位。

 

孫樂先生(曾用名:高翔)

40歲,為執行董事兼副總裁。自2009年11月加入集團後,孫樂先生主要負責建立及維持客戶關係及市場定位。孫樂先生於2021年6月10日獲委任為董事,並於2022年3月3日獲調任為執行董事。

孫樂先生於2009年11月加入集團,彼自2009年11月至2022年1月亦擔任子公司西藏樂華及天津樂華副總經理、子公司天津樂動執行董事。

孫樂先生於1998年7月獲得中國中央民族大學舞蹈文憑。孫樂先生於2017年8月獲得中國演出行業協會頒發的演出經紀人資格。孫樂先生為中國演出行業協會第七屆理事會個人公司會員、中國演出行業協會演員經紀人委員會首屆理事會會長。



公司業績
招股書顯示,在過去的2019年、2020年、2021年三個財政年度,樂華娛樂的營業收入分別為 6.31億、9.22億和 12.90億元人民幣,相應的凈利潤分別為 1.19億、2.93億和 3.29億元人民幣



中介團隊
樂華娛樂是次IPO的中介團隊主要有:中信建投、招商證券(香港)為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;通商、蔡余李(科律聯營)分別為其公司中國律師、公司香港律師;中倫、盛德分別為其券商中國律師、券商香港律師弗羅斯特沙利文為其獨立行業顧問。

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Author: qswh7232

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