Keep招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104254/documents/sehk22022501616_c.pdf
Keep,根据灼识咨询报告,按2021年的月活跃用户、用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国及全球最大的在线健身平台。
Keep,作为一个以创新为核心、快速增长并以交付为导向的平台,为用户提供全面的健身解决方案。Keep通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛、专业及一流的健身内容。Keep的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,使公司能够无缝连接物理与数字领域,创造沉浸式、软硬件交互及一站式的健身体验。Keep品牌具有很强的影响力,已成为追求健康精神和体魄的代名词。
2021年,Keep平台的平均月活跃用户为3440万,2021年Keeper积极参与锻炼在平台总共记录约17亿次锻炼次数。
根据灼识咨询调查,中国70.1%的健身人群知道Keep移动应用,Keep品牌在健身应用中的净推荐值最高。依托Keep极具吸引力的产品及强大品牌,Keep已能够迅速扩大用户群并巩固市场领先地位。
收入模式
Keep的收入,主要有三个部分:
1、自有品牌产品
Keep通过销售自有品牌产品(包括Keep智能单车、Keep手环、智慧秤及跑步机)以及配套运动产品(包括健身装备、服饰及食品)获得收入。Keep直接通过自营商城和第三方电商平台或通过第三方批发渠道向用户销售Keep的自有品牌产品。
2、会员订阅及在线付费内容
Keep从会员订阅及在线付费内容中获得收入。用户可以订阅Keep的会员资格,以访问平台上的特许功能,包括付费健身课程、付费训练计划及会员专属课程。用户还可以购买单独的付费健身课程及训练计划,以解锁适合其兴趣的内容。
3、广告和其他服务
Keep主要通过展示广告的形式,从在线广告中获得收入。展示广告安排允许在特定时间段内以特定形式在平台的特定区域放置广告。其他主要指自Keepland健身中心产生的收入。
彭宁先生,通过Metropolis Olympia持股2.26%、拥有0.63%的投票权;
刘冬先生,通过Bulldog Group持股1.18%、拥有0.33%的投票权;
文春鹏先生,通过Impressive Appearance持股1.16%、拥有0.32%的投票权;
Calorie Fortune Limited,持股3.07%,拥有0.85%的投票权。
GGV纪源资本,分别通过GGV Capital V L.P持股9.49%、拥有2.63%的投票权;通过GGV Capital VEntrepreneurs Fund L.P持股0.35%、拥有0.10%的投票权;通过GGV CAPITAL SELECT L.P持股4.75%、拥有1.32%的投票权;通过GGV VII Investments Pte. Ltd持股1.56%、拥有0.43%的投票权;GGV合计持股16.14%,拥有4.48%投票权;
软银,通过SVF II CalorieSubco (DE) LLC持股10.39%、拥有2.88%的投票权;
五源资本,分别通过Morningside China TMT Fund IV, L.P持股6.45%、拥有1.79%的投票权,通过Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P持股0.67%、拥有0.19%的投票权,通过MorningsideChina TMT Special Opportunity Fund II, L.P持股0.24%、拥有0.07%的投票权,通过Evolution Special OpportunityFund I, L.P持股0.90%、拥有0.25%的投票权,通过Evolution Fund I Co-investment, L.P持股0.14%、拥有0.04%的投票权;合计持股8.40%、拥有2.34%投票权;
时代资本,通过JenCap Squad,持股5.55%,拥有1.54%的投票权;通过JenCap Squad I L.P,持股0.74%,拥有0.20%的投票权;合计持股6.29%、拥有1.74%投票权;
腾讯(00700.HK),通过添曜持股6.99%、拥有1.94%的投票权;
贝塔斯曼,通过BAI GmbH.持股5.97%、拥有1.66%的投票权;
高盛,通过Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.持股5.18%、拥有1.44%的投票权;
Ventech China,通过VENTECHCHINA III SICAR持股2.69%、拥有0.75%的投票权;
高瓴,通过NVMB XII HoldingsLimited,持股2.38%,拥有0.66%的投票权;
Coatue资本,通过Coatue PE Asia 43 LLC持股0.78%、拥有0.22%的投票权;
Liu Guowei,通过BW Ventures Limited持股4.36%、拥有1.21%的投票权;
Chen Mingyong,通过天进贸易持股3.33%、拥有0.92%的投票权;
CANDIACLIMITED,持股0.82%,拥有0.23%的投票权。
Keep是次IPO的中介团队主要有:高盛、中金公司为其联席保荐人;普华永道为其审计师;通商、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、达维分别为其券商中国律师、券商香港律师;环球为其公司数据合规中国律师;灼识咨询为其行业顾问。
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