香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2020年2月至2022年1月)






香港交易所上市主管陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」






為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」滾動排行榜最近6個月的數據

根據統計,過去的24個月(2020年2月至2022年1月)香港新上市公司 234家,其中主板上市 227(包括:215家IPO上市、2家介紹上市、10家GEM轉主板)GEM上市 7家,具體如下:


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜  

(一) 過去24個月的數據 (2020年2月至2022年1月)
根據統計,過去的24個月有 69間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 234家新上市公司的保薦工作。在這69間券商中,中資券商 30間港資券商 24間外資券商 15間

過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
  1. 中金公司47家排在第一位,保薦參與率 20.1%;
  2. 高盛 35家排在第二位,保薦參與率 15.0%;
  3. 摩根士丹利 26家排在第三位,保薦參與率 11.1%;
  4. 中信里昂,以 21排在第四位,保薦參與率 9.0%;
  5. 海通國際,以 20排在第五位,保薦參與率 8.5%;
  6. 美林, 17排在第六位,保薦參與率 7.3%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保薦參與率 6.8%;
  8. 建銀國際、華泰國際,各 14家並列排在第八位,保薦參與率 6.0%;
  9. 農銀國際、瑞銀,各以 12家並列排在第十位,保薦參與率 5.1%。

這 69間券商中,保薦新上市公司數量超過十家的券商還有1間瑞信 (10家)


其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 22間,佔全部券商數量(69間)的 31.9%;這22間券商中,中資、外資、港資券商分別為8間、4間、10間。



(二) 最近6個月的數據 (2021年8月至2022年1月)

最近6個月來看,有 25間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 36家新上市公司的保薦工作。
最近6個月排名前三位的保薦人分別是:
  1. 中金公司,以 19排在第一位,保薦參與率 52.8%;

  2. 高盛 8排在第二位,保薦參與率 22.2%;

  3. 中信里昂,以 5排在第三位,參與率 13.9%

其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 14間,占券商數量(25間)的 63.6%。


二、香港IPO審計師排行榜 

(一) 過去24個月的數據(2020年2月至2022年1月)

根據統計,過去的24個月共有 13間審計師參與 234家新上市公司的審計業務。


就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

  1. 普華永 73.5佔31.6%排名第一
  2. 安永則以 58佔24.8%第二
  3. 德勤則以 36.5佔15.8%,排名第三 
  4. 畢馬威,以 31佔13.2%,排第四;

這四間共占 85.5% 的市場份額。


這13間審計師中,審計數量超過十家的審計師,還有立信德豪 (10家)
只參與1家新上市公司審計業務的審計師,只有 3間。

(二) 最近6個月的數據 (2021年8月至2022年1月)

最近6個月來看,共有 5間審計師參與 36家新上市公司的審計業務。
最近6個月排名前三位的審計師分別是:普華永道安永畢馬威,分別參與審計 13家、13家、5家,參與率分別為36.1%、36.1%、13.9%。


三、香港IPO中國律師排行榜 

(一) 過去24個月的數據 (2020年2月至2022年1月)
根據統計,過去的24個月共 43中國律參與 202(198家主板、4家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於 10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
  1. 通商 81佔40.1%排在第一位;    

  2. 競天公誠以 68佔33.7%排在第二位; 

  3. 天元 ,以 55、占27.2%排在第三位; 

  4. 金杜,以 29、佔14.4%排在第四位;  

  5. 中倫,以 23、占11.4%排在第五位;

  6. 漢坤,以 18佔8.9%排在第六位;

  7. 君合,以 16佔7.9%排在第七位;

  8. 大成、錦天城,各 12、佔5.9%,並列排在第八位;

  9. 海問, 11、佔5.4%,排在第十位。


只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有17間,占所參與的中國律師數量(43間)的39.5%。



(二) 最近6個月的數據 (2021年8月至2022年1月)

最近6個月來看,共 20間中國律師參與 35(35家主板,涉及到中國業務或資產)新上市公司的律師業務。
最近6個月排名前五位的中國律師分別是:
  1. 通商 12佔34.3%排在第一位;   
  2. 競天公誠 以 9、佔25.7%,排在第二位;  
  3. 天元8家佔22.9%,排在第三位; 
  4. 金杜,以 7、占20.0%,排在第四位;  
  5. 中倫、漢坤以 5、占14.3%並列排在第五位

只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有10間,占所參與的中國律師數量(20間)的50.0%。


四、香港IPO香港律師排行榜 

(一) 過去24個月的數據 (2020年2月至2022年1月)
根據統計,在過去24個月81間香港律師參與 224家新上市業務(包括IPO上市的222家、介紹上市的2家)。由於10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

  1. 德 ,以 39家、佔17.4%,排在第一位; 
  2. 達維 以 29家、佔12.9%,排在第二位; 
  3. 世達,以 24家、佔10.7%,排在第三位;
  4. 高偉紳,以 21、佔9.4%,排在第四位;   
  5. 史密夫斐爾的近,各以 17、佔7.6%,並列排在第五位;
  6. 富而德,以 16家、佔7.1%,排在第七位;
  7. 盛信美邁斯,各以 15佔6.7%並列排在第八位; 
  8. 蘇利文‧克倫威爾 以 13佔5.8%排在第十位。

81間香港律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的香港律師還有 4間,包括天元(12家)金杜(11家)凱易(11家)、普衡(10家)


只參與1家上市公司法律業務的香港律師有20間,佔全部香港律師數量(81間)的24.7%。

其中中資背景的香港律師,有天元(12家)金杜(11家)方達(7家)競天公誠(7家)繆氏(漢坤聯營)(5家)史蒂文生黃(錦天城聯營)(4家)俊軒(通商聯營)(4家)、易周(國浩聯營)(2家)


(二) 最近6個月的數據 (2021年8月至2022年1月)

就最近6個月來看,共 30間香港律師參與 35(不包括1家GEM轉主板)新上市公司的律師業務。

最近6個月排名前5位的香港律師分別是:
  1. 達維、 史密夫斐爾,各以 7家、佔20.0%,並列排在第一位; 
  2. 高偉紳 ,以 6家、佔17.1%,排在第三位; 
  3. 世達,以 5家、佔14.3%,排在第四位;
  4. 美邁斯、凱易 ,各以 4、佔11.4%,並列排在第五位

*本文由Ryanben Capital原創,數據如有疏漏,敬請指正。轉載須授權。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

光銀國際.王晶:中資券商,已成香港IPO承銷主力
中信里昂.於楊:港股IPO迎來十年一遇的高光時刻
東興證券.陳鳳珠:大中型企業,將繼續來香港IPO上市
高盛.王亞軍:對香港IPO市場有信心,今年的主題是TMT、醫療、中概股和消費
建銀國際.張晨夫:港交所對行業沒有限制,只要合法合規滿足上市規則
浦銀國際.賈紅睿:建議放寬上市規則,容許「未有盈利金融科技企業」在香港上市
港交所上市主管陳翊庭:香港是中國企業IPO的首選,香港上市選擇「合適的保薦人」非常重要

Author: qswh7232

發表回復