上美化妝品,遞交招股書,擬香港主板IPO上市


2022年1月17日,來自上海的上海上美化妝品股份有限公司Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.(以下簡稱”上美化妝品“) 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。



上美化妝品招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104141/documents/sehk22011700229_c.pdf



主要業務

上美化妝品,為領先的國貨化妝品公司,擁有近20年的運營歷史,是中國化妝品行業採用多品牌戰略的先驅。目前已在中國成功創立韓束一葉子紅色小象等多個家喻戶曉的品牌,積累廣泛的客戶群。根據弗若斯特沙利文報告的資料,公司自2015年至2020年連續六年按零售額計位列國貨品牌企業前五名。


根據弗若斯特沙利文報告,於2020年,上美化妝品是唯一一家擁有兩個護膚品牌年零售額超過人民幣20億元的國貨化妝品公司。於2021年前九個月零售額,公司在中國的國貨品牌護膚品排名第三,在國貨品牌面膜產品排名第一,國貨品牌母嬰護理產品排名第一。



根據弗若斯特沙利文報告,基於2021年消費者調查,上美化妝品的兩個品牌(即韓束、一葉子)在品牌知名度、購買喜好、受歡迎程度、推薦的可能性和回購意願方面位列國貨護膚品牌前十名;紅色小象於2020年零售額已超過人民幣15億元,在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首;



上美化妝品擬專註於開發護膚板塊、母嬰板塊、洗護板塊的新品牌管線,公司於2019年推出配方溫和無添加的大眾敏感肌膚護膚品牌高肌能專業的孕肌敏感肌護理品安彌兒;於2021年推出專研固發的洗護品牌極方 截至最後實際可行日期,公司還建立了針對敏感肌的專業護膚品牌安敏優專註寶寶敏感肌的中國嬰童功效護膚品牌一頁、與科學家山田耕作合作推出的高端抗衰同名品牌山田耕作,預計將於2022年推出。


上美化妝品通過在線渠道及線下渠道零售及分銷產品。在線渠道包括在線自營、在線零售商及在線分銷商。第三方電商平台上主要包括天貓抖音京東、快手、唯品會等線下渠道主要包括線下零售商及線下分銷商,主要包括大型超市及化妝品連鎖店,由其再向終端客戶銷售產品。



股東架構

招股書顯示,上美化妝品在上市前的股東架構中,控股股東為呂義雄先生,其直接持股40.96%、通過紅印投資(呂先生擁有93.33%)、南印投資(先生擁有87.65%)、上海韓東、上海盛顏分別持股30.00%、16.91%、2.93%、0.46%,合計持股91.26%。


張懷安先生,持股2.31%;

雅戈爾(600177.SH)旗下雅戈爾投資,持股2.31%;.

世茂股份(600823.SH)、張懷安先生分別擁有30%、18.33%權益的銘耀資產,通過希美投資,持股2.12%;

上海盈輔,持股1.54%;

安心智普投資,持股0.46%。




公司業績
招股書顯示,在過去的2019年、2020年和2021年前九個月上美化妝品的營業收入分別為28.74億、33.82億和25.96億元人民幣,相應的凈利潤分別為0.59億、2.03億和 2.48億元人民幣,相應的經調整凈利潤分別為1.14億、2.65億和2.85億元人民幣。




中介機構

上美化妝品是次IPO的的中介團隊主要有:摩根大通、中金公司、中信里昂為其聯席保薦人;安永為其審計師;通商、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師;君合、富而德分別為其券商中國律師、券商香港律師;艾華迪為其物業估值師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。



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Author: qswh7232

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