創新奇智(02121.HK)，於今日(1月17日)起至周四(1月20日)招股，預計明年1月27日在港交所掛牌上市。中信里昂、法國巴黎證券為其聯席保薦人。
創新奇智，計劃發售4,474.44萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價介於26.30港元至27.30港元，最多募資約12.22億港元。
創新奇智是次招股合共引入2位基石投資者，其中現有股東軟銀旗下SVF II Zeal認購318.61萬股發售股份、Laurion Capital Master Fund認購1,500萬美元發售股份。
假設每股發售價26.80港元(按發售價中位數)，超額配股權未行使，創新奇智預計上市總開支約1.128億港元，其中包括3%的包銷傭金、0.5%的酌情獎勵費、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。
創新奇智是次IPO募資所得約45%將用於提升研發能力，約25%用於提升商業化能力，約10%用於潛在戰略投資及收購，約10%同於加強內部系統及升級信息基礎設施，其餘10%為營運資本及一般公司用途。
創新奇智是次IPO，瑞銀、中金公司、華興證券為其聯席保薦人，其他包銷商包括工銀國際、山證國際、艾德證券、陸金所香港、富途證券、利弗莫爾證券、老虎證券。
根據招股書顯示，創新奇智在上市後，最大單一股東團隊為：創新工場、創新工場育成、汪華先生、陶寧女士，合共持股約27.61%；員工持股平台(新諾智奇、青島新達、青島新奇、青島新輝、青島新雲)持股15.79%；徐輝先生，直接持股8.51%、通過創新智成持股1.18%，合計持股10.54%； 中金公司持股15.37%；SVFII Zeal持股7.12%；其他投資者持股16.42%；其他公眾股東持股8.00%。
創新奇智全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0117/2022011700008_c.pdf
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