耐看娛樂，遞交招股書，擬香港IPO上市

2021年1月3日，來自北京的耐看娛樂控股有限公司 Nicefilm Entertainment Holdings Limited (簡稱”耐看娛樂」)向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

耐看娛樂招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104109/documents/sehk22010302944_c.pdf

主要業務

耐看娛樂，作為一家中國領先的網劇及網絡電影製作商及發行商，專註於製作、發行共同投資網劇及網絡電影以及對於院線電影進行共同投資。

根據弗若斯特沙利文報告，按2020年製作及發行網劇所產生的收入計，耐看娛樂在眾多網劇公司中(不包括主要製作及發行電視劇的公司)排名第二，按製作及發行網絡電影所產生的收入計，耐看娛樂於眾多網絡電影公司中(不包括主要製作及發行院線電影的公司)排名第四。

耐看娛樂，專註於採用ToC模式的網絡產品，分別在2018年、2017年開始參與制作首個分賬網劇《等到煙暖雨收》、首個分賬網絡電影《伏狐記》，因此成為最早分別參與分賬網劇、分賬網絡電影分部的市場參與者之一。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，耐看娛樂共有9部分賬劇、30部網絡電影於往績記錄期間首次播放及產生收益。耐看娛樂的主要業務包括：

網劇《親愛的檸檬精先生》是2021年中國票房最高的分賬劇，票房超過人民幣5000萬元；

網劇《撲通撲通喜歡你》是愛奇藝2021年票房最高的分賬劇，票房約為人民幣4500萬元；

定製網劇《你好，火焰藍》2021年於優酷獲得9999(峰值為9999)的最高熱度值;

網絡電影《興安嶺獵人傳說》是2021年票房最高的中國網絡電影(在2021年首播的中國網絡電影當中)，總票房超過人民幣4000萬元。

股東架構

招股書顯示，耐看娛樂在上市前的股東架構中，控股股東為張栗坤女士、鐘山先生，他們通一系列BVI公司，控制Zhong Xiaoteng、Jin Yuxing分別持有公司47.16%、32.37%的股份，合計持有 79.53%的股份。

王莉女士(高管，44.82%)、譚文傑女士(高管，41.28%)、張婉璐女士(僱員，8.97%)、王美南女士(僱員，4.93%)擁有的Nuo Zhi，持股1.25%；

胡芳欣女士(執行董事，47.69%)、蘇明先生(僱員，19.61%)、李陽女士(僱員，13.08%)、蔡高峰先生(僱員，13.08%)、顏雨桐先生(僱員，6.54%)擁有的Nuo Jin，持股1.03%；

呂亮先生(僱員，46.92%)、程潤國先生(僱員，21.29%)、叢芳冰女士(僱員，17.59%)、閃樂天先生(僱員，7.10%)及胡芳欣女士(執行董事，7.10%)擁有的Nuo Yan，持股0.95%；

阿里影業(01060.HK)旗下的上聯財務，持股10.35%；

曾俊成先生、蔡位源先生，通過匯銀影業，持股4.33%；

Lau Wai Kit先生，通過Wusheng Investment，持股2.56%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2019年、2020年和2021年前九個月，耐看娛樂的營業收入分別為1.35億、2.60億和2.62億元人民幣，相應的凈利潤分別為1,927.3萬、2,584.5萬和3,226.5萬元人民幣。

中介團隊

耐看娛樂是次IPO的中介團隊主要有：招商證券香港、中泰國際為其聯席保薦人；安永為其審計師；通商、李偉斌分別為其公司中國律師、公司香港律師；天元、天元(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗羅斯特沙利文為其獨立行業顧問。

更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com

相關閱讀

瑞恩資本Ryanben Capital