香港交易所上市主管陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」
(一) 過去兩年的數據 (2020年&2021年)
根據統計,在過去的兩年,共有 72間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 252家新上市公司的保薦工作。在這72間券商中,中資券商 32間,港資券商 24間,外資券商 16間。
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中金公司,以 46家排在第一位,保薦參與率 18.3%; -
高盛,以 35家排在第二位,保薦參與率 13.9%; -
摩根士丹利,以 26家排在第三位,保薦參與率 10.3%; -
海通國際,以 21家排在第四位,保薦參與率 8.3%; -
中信里昂,以 20家排在第五位,保薦參與率 7.9%; -
美林,以 17家排在第五六位,保薦參與率 6.7%; -
摩根大通,以 16家排在第七位,保薦參與率 6.3%; -
建銀國際,以 15家排在第八位,保薦參與率 6.0%; -
華泰國際,以 14家排在第九位,保薦參與率 5.6%; -
農銀國際,以 12家排在第十位,保薦參與率 4.8%。
這 72間券商中,保薦新上市公司數量超過十家的券商還有2間,包括瑞銀 (11家)、瑞信 (10家);
(二) 2021年的數據
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中金公司,以 31家排在第一位,保薦參與率 31.6%;
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高盛,以 21家排在第二位,保薦參與率 21.4%;
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摩根士丹利,以 13家排在第三位,保薦參與率 13.3%;
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海通國際、中信里昂、美林、摩根大通,各以 8家並列第四,參與率 8.2%;
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建銀國際,以 7家排在第八位,保薦參與率 7.1%;
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華泰國際、瑞銀、瑞信,各以 6家並列第九,保薦參與率 6.1%。
(一) 過去兩年的數據(2020年&2021年)
根據統計,在過去的兩年,共有 13間審計師參與 252家新上市公司的審計業務。
就過去兩年所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
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普華永道,以 76.5家、佔30.6%,排名第一; -
安永,則以 66家、佔26.2%,排名第二; -
德勤,則以 37.5家、佔15.1%,排名第三 ; -
畢馬威,以 35家、佔13.9%,排名第四;
這四間共占 85.3% 的市場份額。
(二) 2021年的數據
根據統計,在過去的兩年,共 45間中國律師參與 217家(211家主板、6家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於 10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。
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通商,以 82家、佔37.8%,排在第一位;
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競天公誠,以 74家、佔34.1%,排在第二位;
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天元 ,以 55家、占25.3%,排在第三位;
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金杜,以 33家、占15.2%,排在第四位;
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中倫,以 29家、占13.4%,排在第五位;
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君合、漢坤,各以 18家、佔8.3%,並列排在第六位;
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大成,以 14家、佔6.5%,排在第八位;
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錦天城,以 13家、佔6.0%,排在第九位;
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海問,以 12家、佔5.5%,排在第十位。
這45間中國律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的中國律師還有1間,德恆(10家);
(二) 2021的數據
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通商,以 41家、佔44.6%,排在第一位; -
天元 ,以 28家、佔30.4%,排在第二位; -
競天公誠,以 25家、佔27.2%,排在第三位; -
金杜,以 13家、占14.1%,排在第四位; -
漢坤,以 10家、占10.9%,排在第五位; -
君合,以 9家、佔9.8%,排在第六位; -
錦天城,以 8家、佔8.7%,排在第七位; -
中倫、環球,各以 7家、佔7.6%,並列排在第八位; -
海問、大成,各以 6家、佔6.5%,並列排在第十位。
(一) 過去兩年的數據 (2020年&2021年)
根據統計,在過去的兩年,共 86間香港律師參與 242家新上市業務(包括IPO上市的240家、介紹上市的2家)。由於10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。
就過去兩年的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:
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盛德 ,以 40家、佔16.5%,排在第一位; -
達維 ,以 29家、佔12.0%,排在第二位; -
世達,以 24家、佔9.9%,排在第四位; -
的近,以 22家、佔9.1%,排在第三位; -
高偉紳 ,以 20家、佔8.3%,排在第五位; -
史密夫斐爾,以 17家、佔7.0%,排在第六位; -
富而德、美邁斯,各以 16家、佔6.6%,並列第七位; -
盛信 ,以 15家、佔6.2%,排在第九位; -
蘇利文‧克倫威爾、天元(香港) ,各以 13家、佔5.3%,並列第十位。
這86間香港律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的香港律師還有 6間,包括金杜(12家)、趙不渝馬國強(11家)、凱易(11家)、普衡(10家)、威爾遜‧桑西尼(10家)、摩根路易斯(10家)。
(二) 2021年的數據
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達維 ,以 17家、佔17.7%,排在第一位; -
盛德 ,以 16家、佔16.7%,排在第二位; -
世達,以 13家、佔13.5%,排在第三位; -
高偉紳 ,以 12家、佔12.5%,排在第四位; -
史密夫斐爾、蘇利文‧克倫威爾,各以 9家、佔9.4%,並列第五; -
的近、美邁斯、凱易,各以 8家、佔8.3%,並列第七; -
盛信 ,以 7家、佔7.3%,排在第十位。
參與超過五家新上市公司法律業務的還有4間,包括金杜(6家)、普衡(5家)、威爾遜‧桑西尼(5家)、瑞生(5家)。