香港 IPO中介機構排行榜 (2020年&2021年)






香港交易所上市主管陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」





為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」滾動排行榜「2021年」的數據

根據統計,過去的兩年(2020年&2021年)香港新上市公司 252家,其中主板上市 243(包括:231家IPO上市、2家介紹上市、10家GEM轉主板)GEM上市 9家,具體如下:



一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2020年&2021年)

(一) 過去兩年的數據 (2020年&2021年)
根據統計,過去的兩年有 72間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 252家新上市公司的保薦工作。在這72間券商中,中資券商 32間港資券商 24間外資券商 16間


過去兩年保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
  1. 中金公司46家排在第一位,保薦參與率 18.3%;
  2. 高盛 35家排在第二位,保薦參與率 13.9%;
  3. 摩根士丹利 26家排在第三位,保薦參與率 10.3%;
  4. 海通國際,21排在第四位,保薦參與率 8.3%;
  5. 中信里昂,以 20家排在第五位,保薦參與率 7.9%;
  6. 美林, 17排在第五六位,保薦參與率 6.7%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保薦參與率 6.3%;
  8. 建銀國際, 15排在第八位,保薦參與率 6.0%;
  9. 華泰國際, 14排在第九位,保薦參與率 5.6%;
  10. 農銀國際, 12排在第十位,保薦參與率 4.8%。

這 72間券商中,保薦新上市公司數量超過十家的券商還有2間,包括瑞銀 (11家)瑞信 (10家)


其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 24間,佔全部券商數量(72間)的 33.3%;這24間券商中,中資、外資、港資券商分別為10間、5間、9間。



(二) 2021的數據

就今年來看,有 44間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與了 98家新上市公司的保薦工作。
2021年排名前十位的保薦人分別是:
  1. 中金公司,以 31家排在第一位,保薦參與率 31.6%;

  2. 高盛 21排在第二位,保薦參與率 21.4%;

  3. 摩根士丹利 13排在第三位,保薦參與率 13.3%;

  4. 海通國際、中信里昂、美林、摩根大通,各以 8並列第四,參與率 8.2%;

  5. 建銀國際, 7家排在第八位,保薦參與率 7.1%;

  6. 華泰國際、瑞銀、瑞信,各 6家並列第九,保薦參與率 6.1%。


其中,只參與保薦一家上市公司的券商有 21間,占今年券商數量(44間)的 47.7%。


二、香港IPO審計師排行榜 (2020年&2021年)


(一) 過去兩年的數據(2020年&2021年)

根據統計,過去的兩年共有 13間審計師參與 252家新上市公司的審計業務。


就過去兩年所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

  1. 普華永 76.5家、佔30.6%排名第一
  2. 安永則以 66家、佔26.2%第二
  3. 德勤則以 37.5家、佔15.1%,排名第三 
  4. 畢馬威,以 35家、佔13.9%,排第四;

這四間共占 85.3% 的市場份額。


這13間審計師中,審計數量超過十家的審計師,還有立信德豪 (10家)
只參與1家新上市公司審計業務的審計師,只有 1間。

(二) 2021年的數據

就今年來看,共有 9間審計師參與 98家新上市公司的審計業務。
2021年排名前四位的審計師分別是:普華永道安永畢馬威、德勤,分別參與審計 33家、27家、18家、10家,參與率分別為33.7%、27.6%、18.4%、10.2%。


三、香港IPO中國律師排行榜 (2020年&2021年)

(一) 過去兩年的數據 (2020年&2021年)
根據統計,過去的兩年共 45中國律參與 217(211家主板、6家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於 10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。

過去的兩年的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
  1. 通商 82家、佔37.8%,排在第一位;    

  2. 競天公誠以 74佔34.1%,排在第二位; 

  3. 天元 ,以 55家、占25.3%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 33家、占15.2%,排在第四位;  

  5. 中倫,以 29家、占13.4%,排在第五位;

  6. 君合、漢坤,各以 18家、佔8.3%,並列排在第六位;

  7. 大成 14、佔6.5%,排在第八位;

  8. 錦天13家、佔6.0%,排在第九位;

  9. 海問 12佔5.5%,排在第十位。

這45間中國律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的中國律師還有1間,德恆(10家)

參與1家上市公司法律業務的中國律師,有19間,占所參與的中國律師數量(45間)的42.2%。



(二) 2021數據

就今年來看,共 26間中國律師參與 92(91家主板、1家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市公司的律師業務。
2021年排名前十位的中國律師分別是:
  1. 通商 41家、佔44.6%,排在第一位;   
  2. 天元 以 28、佔30.4%,排在第二位;  
  3. 競天公誠以 25佔27.2%,排在第三位; 
  4. 金杜,以 13家、占14.1%,排在第四位;  
  5. 漢坤以 10、占10.9%,排在第五位;  
  6. 君合,以 9家、佔9.8%,排在第六位;  
  7. 錦天城,以 8家、佔8.7%,排在第七位;
  8. 中倫環球,各以 7家、佔7.6%,並列排在第八位;
  9. 海問大成,各以 6家、佔6.5%,並列排在第十位。

只參與1家上市公司法律業務的中國律師,有10間,占所參與的中國律師數量(26間)的38.5%。

四、香港IPO香港律師排行榜 (2020年&2021年)

(一) 過去兩年的數據 (2020年&2021年)
根據統計,在過去的兩年86間香港律師參與 242家新上市業務(包括IPO上市的240家、介紹上市的2家)。由於10家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


就過去兩年的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

  1. 德 ,以 40家、佔16.5%,排在第一位; 
  2. 達維 以 29家、佔12.0%,排在第二位; 
  3. 世達,以 24家、佔9.9%,排在第四位;
  4. 的近,以 22家、佔9.1%,排在第三位;   
  5. 高偉紳 ,以 20家、佔8.3%,排在第五位;
  6. 史密夫斐爾,以 17家、佔7.0%,排在第六位;
  7. 富而德、美邁斯,各以 16家、佔6.6%並列第七位; 
  8. 盛信 以 15佔6.2%,排在第九位;
  9. 蘇利文‧克倫威爾、天元(香港各以 13、佔5.3%,並列第十位。

86間香港律師中,參與超過十家新上市公司法律業務的香港律師還有 6間,包括金杜(12家)趙不渝馬國強(11家)凱易(11家)、普衡(10家)威爾遜‧桑西尼(10家)摩根路易斯(10家)。


只參與1家上市公司法律業務的香港律師有22間,佔全部香港律師數量(86間)的25.6%。

其中中資背景的香港律師,有天元(13家)金杜(12家)方達(7家)競天公誠(6家)繆氏(漢坤聯營)(6家)、史蒂文生黃(錦天城聯營)(5家)周俊軒(通商聯營)(3家)、李偉斌(2家)、易周(國浩聯營)(2家)


(二) 2021年的數據

就今年來看,共 51間香港律師參與 96(不包括2家GEM轉主板)新上市公司的律師業務。

2021年排名前十位的香港律師分別是:
  1. 達維 以 17家、佔17.7%,排在第一位; 
  2. 德 ,以 16家、佔16.7%,排在第二位; 
  3. 世達,以 13家、佔13.5%,排在第三位;
  4. 高偉紳 ,以 12家、佔12.5%,排在第四位;
  5. 史密夫斐爾、蘇利文‧克倫威爾,各以 9家、佔9.4%,並列第五;
  6. 的近、美邁斯、凱易,各以 8家、佔8.3%,並列第七;   
  7. 盛信 ,以 7、佔7.3%,排在第十位。

參與超過家新上市公司法律業務的還有4間,包括金杜(6家)普衡(5家)威爾遜‧桑西尼(5家)瑞生(5家)


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Author: qswh7232

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