

2021年12月23日,來自上海的百心安生物技術股份有限公司 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. (以下簡稱「百心安」)(02279.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
百心安,作為中國領先的介入式心血管裝置公司,專註於全降解支架(BRS)、腎神經阻斷(RDN)療法。根據弗若斯特沙利文報告,百心安是中國僅有的四家擁有處於臨床試驗階段用以治療冠狀動脈疾病的第二代全降解支架產品的國內公司之一。
百心安是次全球發行2,393.70萬股H股(行使超額配股權前),發行價為每股21.25港元,募集資金總額約為5.09億港元(行使超額配股權前)。如果行使超額配股權,百心安最多可額外配發359.05萬股,額外募資約7,629.81萬港元。
招股書顯示,百心安在上市後,控股股東汪立先生,擁有43.75%的投票權(通過直接及間接持股、控制及以代理人身份行使員工激勵平台的投票權);其他投資者包括TPG持股8.51%、西藏臻善持股6.85%、OrbiMed持股5.29%、君聯資本持股5.01%、正心谷資本持股4.09%、辰德資本持股4.63%、YuanBio Venture Capital持股3.69%、Winning Forward持股2.42%、其他7名股東心邦壹號、嘉羋投資、前海投資、張江科投、中原前海、翠微科創、呂向東先生合計持股5.94;其他H股股東持股9.81%。
截至午間收市,百心安每股報19.38港元,跌8.80%,總市值為47.27億港元。
華泰國際為其獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人;
安永為其審計師;
錦天城、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港律師;
通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
百心安全球發售招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1213/2021121300026_c.pdf
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