2021年12月21日，來自浙江寧波的寧波健世科技股份有限公司 Jenscare Scientific Co., Ltd.(簡稱”健世科技」)向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2021年6月21日遞表失效之後的再一次遞表。

健世科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104089/documents/sehk21122101234_c.pdf

主要業務

健世科技，成立於2011年，作為一家立足中國的醫療器械公司，致力於開發用於治療結構性心臟病的創新產品。公司已開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的全套治療解決方案。

• 治療三尖瓣疾病的在研產品：核心產品LuX-Valve是公司自主研發的第一代經導管三尖瓣置換系統，有望成為全球首個獲准商業化的經導管三尖瓣置換產品。預期於2023年上半年可就LuX-Valve 商業化取得國家葯監局批准。根據弗若斯特沙利文的資料，LuXValve於2021年11月獲美國食品及藥物管理局認定為突破性醫療器械計劃項下的「突破性醫療器械」，為心臟瓣膜疾病治療領域首款獲此認定的國內自主研發醫療器械。此外，公司開發第二代經導管三尖瓣置換系統LuX-Valve Plus、經導管三尖瓣修復夾持系統JensT-Clip，計劃於2021年第4季度及2022年第2季度分別啟動可行性臨床試驗。
• 治療主動脈瓣疾病的在研產品：Ken-Valve是公司的核心產品及自主研發的第一代經導管主動脈瓣系統，有望成為中國第二款及全球第三款獲准商業化的經導管主動脈瓣置換產品。於最後可行日期，公司正於中國進行Ken-Valve 的確證性臨床試驗。預期於2024年上半年可就Ken-Valve商業化取得國家葯監局批准。此外，公司的新一代經導管主動脈瓣置換在研產品KenFlex 預期2022年第1季度進入可行性臨床試驗。
• 治療二尖瓣疾病的在研產品：JensClip 為公司自主研發的易於使用的經導管二尖瓣修復夾持系統，具備先進的鎖定機制，將於2022年第2季度進入可行性臨床試驗，並有望成為全球首個可使用瓣葉修補技術修復二尖瓣的產品。此外，公司亦開發經導管二尖瓣置換系統AnchorValve，進一步完善二尖瓣產品系列。
• 治療心力衰竭的在研產品：公司於2020年9月收購寧波迪創，以擴大心衰治療業務部門。公司正自主開發房間隔造孔支架及輸送系統MicroFlux，預計將於2022年第1季度為該在研產品開展可行性臨床試驗。此外，公司正開發心肌填充水凝膠在研產品及其注入器械AlginSys 及EndoInjex，其可提升心臟肌肉的收縮性。

股東架構

招股書顯示，健世科技在上市前的股東架構中，呂世文先生持股9.60%；寧波桑迪(員工持股平台)，持股7.56%；寧波沐康，持股6.33%；寧波鈳灃，持股3.18%；海南脈迪(員工持股平台)，持股10.08%；海南華翎(員工持股平台)，持股8.00%；上海仕地，持股9.62%；寧波麟灃，持股5.16%；

截至最後可行日期：

呂世文先生能夠行使本公司約36.75%的投票權，其中通過(i)其個人身份行使約9.60%；(ii)寧波桑迪行使約7.56%；(iii)寧波沐康行使約6.33%；(iv)寧波鈳灃行使約3.18%；及(v)海南脈迪行使約10.08%。呂先生控制寧波桑迪、寧波沐康、寧波鈳灃、海南脈迪各自的普通合伙人。 

李輝女士能夠行使本公司約14.78%的投票權，其中通過(a)上海仕地行使9.62%；及(b)寧波麟灃行使5.16%。 

呂世文先生、李輝女士，作為一致行動人，被視為控股股東，合計控制51.53%。

 

其他投資者包括： 高瓴資本持股9.87%，春華資本持股6.09%，辰德資本持股6.14%，比鄰星創投持股2.37%，國壽成達持股3.20%，雲川持股3.00%，人保資本持股1.96%，Duckling Fund持股1.33%，上海金浦持股0.91%，鄔丹科先生持股0.86%，Cormorant Global Healthcare Master Fund持股0.73%，上海暢想持股0.71%，中金浦成持股0.64%，馬驥先生持股0.61%，ChinaAMC Summerbrook Fund持股0.51%，Forebright Keen Ascent持股0.51%，FutureX Investment I 持股0.51%，Start New 持股0.51%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2019年、2020年和2021年前九個月，健世科技都沒有營業收入，相應的研發開支分別為2,318.3萬、17,062.9萬和 22,476.4萬元人民幣，相應的凈虧損分別為 2,787.3萬、29,967.3萬和 42,132.7萬元人民幣。

中介團隊

健世科技是次IPO的中介團隊主要有：中金公司、花旗為其聯席保薦人；安永為其審計師；通商、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港律師；海問、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗羅斯特沙利文為獨立行業顧問。

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