商湯(00020),今重啟招股,預期12月30日香港IPO上市

12月20日早間,商湯(SenseTime)(00020.HK),發佈補充招股書,於今天(12月20日)起重新公開招股,預期將於12月30日上市。中金公司、海通國際、滙豐為其IPO聯席保薦人。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf

商湯科技是次補充招股書,主要是在12月7日招股書的基礎上增加美國監管發展、基石投資者變動、包銷商變動等。而在發行規模、定價區間等方面均與此前保持一致。


商湯科技,計劃發售15億股,其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配售權。每股招股價介於3.85港元至3.99港元,最多募資約59.85億港元。


基石投資者變動

商湯科技是次IPO引入 9名基石投資者,包括:混合所有制改革基金認購 2億美元、國盛海外香港認購 7,250萬美元、上海人工智能產業股權投資基金認購 600萬美元上汽香港認購 3,000萬美元;新增的5名,徐匯資本認購1.50億美元、國泰君安證券投資認購3,800萬美元、香港科技園創投基金認購500萬美元、希瑪認購500萬美元、泰州文旅認購510萬美元;合共認購5.116億美元(39.90億港元)等值股份,以招股價上限計算,相當於占募資規模約66.47%。

商湯科技,此前招股的9名基石投資者合共認購4.50億美元,是次更新後,其中5名基石投資者發生變動,基石認購金額較上次多出約13.69%。

商湯科技在上市前,已歷經多輪融資,其投資者包括軟銀(14.88%)淘寶中國(7.59%)春華資本(3.08%)銀湖資本(3.05%)IDG資本(1.42%)國調基金(1.39%)上海國際集團(1.33%)賽領持股(1.29%)鼎暉(1.00%)


包銷商變動

根據修訂後的香港包銷協議,國泰君安證券(香港)、交銀國際不再擔任包銷,其他包銷商維持不變,包銷商由此前的17家變為15家。

湯科技是次IPO,中金公司、海通國際、滙豐為其聯席保薦人,其他包銷商包括招銀國際、星展亞洲、招商證券香港、中銀國際、建銀國際、大華繼顯、工銀國際、陸金所香港、農銀國際、東方證券、富途證券、清科證券等,合共15家包銷商。


商湯科技,成立於2014 年,作為一家賦能百業、行業領先的人工智能軟件公司,至今已發展成為亞洲最大的人工智能軟件公司。


商湯科技招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1207/2021120700018_c.pdf

補充招股書:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf



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Author: qswh7232

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