
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf
商湯科技,是次補充招股書,主要是在12月7日招股書的基礎上增加美國監管發展、基石投資者變動、包銷商變動等。而在發行規模、定價區間等方面均與此前保持一致。
商湯科技,計劃發售15億股,其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配售權。每股招股價介於3.85港元至3.99港元,最多募資約59.85億港元。
基石投資者變動
商湯科技是次IPO引入 9名基石投資者,包括:混合所有制改革基金認購 2億美元、國盛海外香港認購 7,250萬美元、上海人工智能產業股權投資基金認購 600萬美元、上汽香港認購 3,000萬美元;新增的5名,徐匯資本認購1.50億美元、國泰君安證券投資認購3,800萬美元、香港科技園創投基金認購500萬美元、希瑪認購500萬美元、泰州文旅認購510萬美元;合共認購5.116億美元(39.90億港元)等值股份,以招股價上限計算,相當於占募資規模約66.47%。
商湯科技,此前招股的9名基石投資者合共認購4.50億美元,是次更新後,其中5名基石投資者發生變動,基石認購金額較上次多出約13.69%。

商湯科技在上市前,已歷經多輪融資,其投資者包括軟銀(14.88%)、淘寶中國(7.59%)、春華資本(3.08%)、銀湖資本(3.05%)、IDG資本(1.42%)、國調基金(1.39%)、上海國際集團(1.33%)、賽領持股(1.29%)、鼎暉(1.00%)。
包銷商變動
根據修訂後的香港包銷協議,國泰君安證券(香港)、交銀國際不再擔任包銷,其他包銷商維持不變,包銷商由此前的17家變為15家。
商湯科技是次IPO,中金公司、海通國際、滙豐為其聯席保薦人,其他包銷商包括招銀國際、星展亞洲、招商證券香港、中銀國際、建銀國際、大華繼顯、工銀國際、陸金所香港、農銀國際、東方證券、富途證券、清科證券等,合共15家包銷商。
商湯科技,成立於2014 年,作為一家賦能百業、行業領先的人工智能軟件公司,至今已發展成為亞洲最大的人工智能軟件公司。
補充招股書:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf
