TPG,管理資產約1090億美元,擬納斯達克IPO上市



2021年12月16日,美國另類資產管理公司 TPG Partners, LLC(以下簡稱「TPG」)美國證監會(SEC)提交招股書,擬在美國納斯達克上市,股票代碼為TPG。 TPG之前於9月1日在SEC秘密遞表。

TPG招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001880661/000119312521358756/d197780ds1.htm




主要業務

TPG,於1992年在美國舊金山成立,作為全球領先的另類資產管理公司,其管理的資產約 1,090億美元(截至2021年9月30日)。目前在全球12個辦公室設有投資、管理和運營團隊。


TPG的 「平台」,由五個多產品投資平台組成,主要是:Capital、 Growth、Impact、Real Estate、Market Solutions




股東架構
招股書顯示,TPG的股東架構中,任何一位董事和高管的持股及投票權均不超過1%。



重組前的股東架構:


上市後的股東架構:




公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年和2021年前九個月,TPG收入分別為14.01億、19.88億、21.15億和38.97億美元,相應的凈利潤分別為7.11億、11.80億、14.39億和38.22億美元。




中介機構

TPG是次IPO的的中介團隊主要有:摩根大通、高盛、摩根士丹利、TPG CapitalBD、美銀、花旗、德意志銀行、Evercore、瑞銀、富國、BMO、巴克萊、瑞穗、Keefe Bruyette & Woods、MUFG、SMBC Nikko、AmeriVet、Blaylock Van、CL King & Associates、Drexel Hamilton、R.Seelaus & Co.、Samuel A. Ramirez & Co、Siebert Williams Shank  & Co.等23家投行為其聯席承銷商;德勤為其審計師;Weil, Gotshal & Manges LLP、Davis Polk & Wardwell LLP為公司法律顧問 ;Ropes & Gray LLP 為承銷商法律顧問。



版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

中國企業赴美國IPO上市(前五個月):上市28家,未來熱潮可能趨緩

2020年在美國IPO上市的中國企業盤點(34家、募資123億美元)

中資、外資、港資券商,過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年6月-2021年5月)

Author: qswh7232

發表回復