美术考试培训商、会画了APP运营商「重庆始祖鸟科技」，在港交所递交招股书，拟香港IPO上市

2021年11月30日，重庆始祖鸟科技的控股股东亿太恒星控股有限公司 Yitai Hengxing Holdings Company Limited(以下简称”重庆始祖鸟“)在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

重庆始祖鸟招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104032/documents/sehk21113002252_c.pdf

主要业务

重庆始祖鸟，，成立于2008年，作为中国领先的美术考试培训内容提供商，专攻美术术科统考的美术课程，主要向学生、机构用户提供在线(通过会画了App)和线下(通过实体美术图书)美术培训内容。

重庆始祖鸟的收入主要来自：

(1)会画了App的订阅费

会画了App，提供在线互动美术考试培训内容及企业支持行政功能

客户主要为(i)分销商；(ii)美术教育机构；(iii)美术教育机构相关人士；及(iv)零售客户。

(2)销售实体美术图书

印刷图书业务客户主要包括(i)图书分销商(彼等于实体书店及在线书店出售公司的实体美术图书)；(ii)图书出版商(彼等向公司取得许可，以出版公司受著作权保护的美术图书，然后保留部分印刷版美术图书，并于实体书店及在线平台出售)；及(iii)零售客户。

根据行业报告，按2020年的美术考试培训内容收入来看，重庆始祖鸟排名第二。

于2021年6月30日，重庆始祖鸟已授权一家第三方出版商已出版了587本实体美术图书。公司的会画了App拥有全面的数据库，上载了逾约1,003本图集、2,951条视频、246,432幅2D画、1,459幅3D画。

股东架构

根据招股书披露，重庆始祖鸟在上市前的股权架构中，控股股东为李家友、徐晓梅夫妇，合计持股84.16%(其中，李家友通过瑞源持股56.07%、徐晓梅通过瑞庆持股28.09%)；

邹颇先生，通过喜丰持股7.24%；

孔祥涛先生，通过源满持股3.6%；

郭炳涛先生，通过隆春持股4%；

陈曼方女士，持股1%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年，重庆始祖鸟的营业收入分别为人民币 4,473.0万、5,810.2万、4,808.1万和1,845.9万元，相应的净利润分别为人民币 2,673.4万、2,722.1万、2,079.5万和 440.4万元。

中介团队

重庆始祖鸟是次IPO的中介团队主要有：建泉融资为其独家保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、龙炳坤&杨永安分别为其公司中国律师、公司香港律师；中银、丘焕法分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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