提供「三合一」财富管理方案的金融服务先驱Lioner International Group Ltd. (「Lioner」)，于昨天(2011年11月25日)宣布在香港举行开幕典礼。
Lioner合伙人陈家俊Tony Chan表示，公司是行内首家提供「三合一」服务的机构，主要提供保险经纪、信托及家族办公室服务，对象主要为高资产客户。他续指，昔日客户会到私人银行开立投资户口，期间私银会向客户推销财务策划，内容不外乎购买大额人寿保险以传承财富，或成立信托基金。但保险、信托等服务一般会外判到其他公司，客户服务体验较为碎片化。
因此，他与其他合伙人成立Lioner，客户就可以从一家公司了解及享用三项服务，而毋需再与多家公司会面。一般而言，高资产客户会面对遗产承传、海外资产及遗产税问题。此时，他会建议客户成立信托基金以分配资产，又可买入大额人寿保单以便离世后支付遗产税。
Lioner合伙人陈东源Andrew Chan表示，公司最大优势是主要合伙人曾于私人银行、国际保险公司工作，在相关范畴富有经验，对于各地遗产承传及税项有相当了解，同时亦有合作多时的会计师及律师等。
Lioner董事总经理祝启瑶Katrina Chuk，常驻香港及发展大中华市场，她表示，内地市场庞大，与香港及新加坡相比，后者财富已传承至第二或第三代，但内地人普遍未有传承计划，或富豪较年轻，约只有40岁至50岁等。她续指，以往中国人人谈及生死及遗产问题多会忌讳，时移世易，现时内地人会更热衷了解相关问题，及寻求专业机构协助。
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