龙佰集团(002601),在港交所递交招股书,拟香港IPO上市


2021年9月30日,来自河南焦作、在深圳证券交易所挂牌上市的龙佰集团股份有限公司LB Group Co., Ltd.(简称”龙佰集团)(002601.SZ)在港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。

龙佰集团(002601.SZ) , 其于2012年7月15日在深圳证券交易所上市,截至昨日(9月30日)收市,其每股收报人民币 28.71元,目前总市值为 683.72亿元人民币。


龙佰集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103864/documents/sehk21093001900_c.pdf



主要业务

龙佰集团,专注于钛产品的研发和生产,是全球钛白粉生产企业中的领导者。

据弗若斯特沙利文的资料,于2020,按产量、销量及产能计,龙佰集团是全球第三大及亚洲与中国最大的钛白粉生产商。

  • 按产量计,占全球市场份额的11.4%、中国市场份额的23.4%;

  • 按销量计,占全球市场份额11.7%、中国市场份额的24.0%;

  • 至2020年底,按产能计,占全球市场的11.7%、亚洲市场份额的20.9%,在亚洲的市场份额远超亚洲第二大生产商(市场份额为8.3%)以及亚洲其他竞争者。

龙佰集团的钛白粉产品主要用作生产涂料、塑料、造纸及油墨等的原料,钛白粉产品的生产工艺有硫酸法和氯化法两种根据弗若斯特沙利文的资料,公司是全球为数不多同时拥有硫酸法和氯化法生产线的市场参与者之一。

截至最后实际可行日期,龙佰集团在中国五省六地经营七个生产基地。公司位于河南省焦作市的生产基地是全球单一厂区产能最大的钛白粉生产基地,同时具备以硫酸法和氯化法两种生产工艺生产钛白粉的能力。

龙佰集团掌握优质矿产资源及深加工能力,产品贯通钛全产业链。于2021年6月30日,公司持有三个矿场的多数股权,其中两个矿场在营运中。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的钛精矿产量计算,公司的攀枝花钒钛磁铁矿是中国最大钒钛磁铁矿。

龙佰集团采用的「横向耦合绿色经济模式」使得生产过程中的副产品、废弃物得以循环利用,在减少废弃物排放的同时有效提供更稳定的原材料供应。亦采用了「纵向垂直一体化」生产模式,得以将产业链的上下游产品的生产线设置在同一厂区,从而优化生产。

龙佰集团主要从事钛白粉生产及销售,亦(i)提取公司持股的上游钛资源及(ii)生产及销售海绵钛产品,以及钛产品生产过程中的中间产品及副产品(主要包括铁精矿、铁化合物、生铁及四氯化钛)。



股东架构
招股书显示,龙佰集团在上市前的股东架构中,单一最大股东为许刚先生,持股26.21%;

谭瑞清先生,持股11.51%;

李玲女士,持股5.01%;

其他A股股东持股57.27%。



公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年上半年,龙佰集团的营业收入分别为105.54亿、114.20亿、139.60亿和 98.63亿元人民币,相应的净利润分别为 22.47亿、26.17亿、23.40亿和 24.68亿元人民币



中介团队
龙佰集团是次IPO的中介团队主要有:中金公司、招银国际、国泰君安、广发融资为其联席保荐人;立信德豪为其审计师;君合、君合(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;锦天城、司力达分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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Author: qswh7232

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