泉峰控股,来自江苏南京,中国最大的电动工具及OPE供货商,递交招股书,拟香港IPO上市

2021年8月12日,泉峰控股有限公司 Chervon Holdings Limited(以下简称“泉峰控股”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

泉峰控股的子公司泉峰(中国)投资有限公司持有约23.12%的泉峰汽车(603982.SH),于2019年5月22日在上海证券交易所上市,泉峰汽车的实控人为潘龙泉先生。

泉峰控股招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103710/documents/sehk21081201506_c.pdf



主要业务

泉峰控股,总部位于江苏南京,是中国第一大电动工具户外动力设备(OPE)的全球供货商。

泉峰控股,前身为1994年创立的泉峰国际贸易,专注于电动工具的出口,于1997年决定进军制造业务,后推出电动工具生产线,并进一步扩展至OPE行业。于往绩记录期间,泉峰控股的产品销往100多个国家及地区的客户,成为全球电动工具及全球电动OPE市场的顶尖参与者之一。

根据弗若斯特沙利文报告,泉峰控股按自2018年至2020年连续三年的全球收入计:

  • 是中国最大的电动工具及OPE供货商;

  • 电动工具收益复合年增长率为16.9%,位于全球电动工具市场十大参与者之首;

  • 电动OPE收益复合年增长率为62.8%,位于全球电动OPE市场十大参与者之首;

  • 电动工具收入的全球排名由2018年的第九位升至2020年的第七位;

  • 电动OPE收入的全球排名由2018年的第七位升至2020年的第二位。

泉峰控股强大的研发能力使其能够在行业的快速增长和转型时期抓住市场机遇,尤其是在锂离子电池/无绳产品市场分部方面。公司来自锂电产品的收益由2018年的3约3.47亿美元增至2020年的8.27亿美元,复合年增长率为54.3%。泉峰控股为世界首批于2006年商业化锂离子电池电动工具及于2014年推出高电压OPE产品的企业之一。截至2021年6月30日,泉峰控股的全球研发团队包括680名雇佣,分驻于中国、美国、德国、英国及荷兰五个国家。

泉峰控股目前拥有EGOFLEXSKIL大有小强五个差异化且广受认可的品牌,覆盖主要地区及细分市场。其中EGO品牌自2013年创立以来获得全球OPE市场的强烈认可,EGO系列产品包括割草机、修枝机、链锯及吹风机/扫雪机等,被一家久负盛名的非营利性评论机构评为美国锂离子电池平台第一名。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,EGO在全球电动OPE市场排名第三。





股东架构
招股书显示,泉峰控股在上市前的股东架构,控股股东为潘龙泉先生,通过德润持股63.86%;

张彤女士,通过翠鸿持股23.96%;

柯祖谦先生,透过宗谷持股6.66%;


巫红卫女士,通过Vision Easy Investments Limited持股1.10%;

郑康棋先生,通过Above SuccessDevelopments Limited持股0.41%;

Francois D Sicart先生,持股0.20%;

* 上述股东通过Chervon Global合计持有泉峰汽车(603982.SH)约35.75%的股份。


南京如新,持股0.96%,南京如新由联合创始人及独立第三方许宁峰先生(普通合伙人)及其姊妹许宁雁女士持有;


中国雇员平台,持股2.57%,包括10个持股平台,合共412名雇员作为有限合伙人,公司的证券事务代表陈晓圆女士为各中国雇员持股平台的唯一普通合伙人及执行合伙人。

境外雇员持股平台,持股0.29%,包括13名境外国籍的雇员持有激励股份。张彤女士为各境外雇员持股平台的唯一董事。




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年第一季度,泉峰控股的营业收入分别为6.91亿、8.44亿、12.01亿和4.08亿美元,相应的净利润分别为-1,345.7万、3,608.2万、4,838.8万和5,628.3万美元。



中介团队

泉峰控股是次IPO的中介团队主要有:中金公司、花旗为其联席保荐人;毕马威为其审计师;嘉源、盛信分别为其公司中国律师、公司香港律师;世泽、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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Author: qswh7232

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