2021年5月25日，来自江苏淮安的佳一教育控股有限公司 Jiayi Education Holdings Limited（以下简称“佳一教育”）向港交所递交招股书，拟香港主板上市。

佳一教育的附属公司江苏佳一于2015年7月29日在新三板挂牌，代码为833142，后于2018年2月6日从新三板摘牌。

佳一教育招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103465/documents/sehk21052501519_c.pdf

主要业务

佳一教育，成立于2005年，是中国下沉市场具有领先地位且创新的在线线下融合(OMO)的课外辅导服务提供商，主要提供课外辅导服务、教学解决方案及儿童托管服务。

公司通过自主研发的辅导材料、数据分析在线教育系统及OMO互动学习模式，于往绩记录期实现强劲增长。公司提供整套课外教育服务，包括(i)透过课外辅导服务业务，向小学、初中及高中学生提供数学、语文、英语、物理及化学等学科的辅导课程；及(ii)向第三方课外辅导服务提供商提供的教学解决方案服务，包括课程使用许可及销售辅导材料。

截至2020年12月31日，公司的入读学生总数超过22.5万名，根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年入读学生人次计，公司在华东及中国下沉市场的课外辅导服务提供商中分别排名第一及第二。

于最后实际可行日期，公司在江苏省11个城市、浙江省2个城市及安徽省2个城市直接经营79家辅导中心，以及通过在英国的4家Bambinos儿童中心(一般为11岁以下儿童提供儿童日托服务)提供儿童托管服务，亦在江苏省、安徽省、内蒙古自治区及江西省的第三方教育机构旗下十家辅导中心持有少数股权。

截至最后可行日期，公司共有725名全职教师。

股东架构

根据招股书披露，佳一教育在上市前的股权架构中，王晓兵先生持有33%的股份，范明洲先生持有20.20%的股份。

金女士、管文联、林崚、史德强、高玉、赵梦龙、王万武、黄谚、管飞、庄淼、李艳兵、邢玉梅、杨杰等董事、高管或雇员，以及雇员持股平台南京进优、淮安铄金合计持有21.91%的股份。

亚威股份(002559.SZ)参股的淮安平衡持股6.96%；

太阳纸业(002078.SZ)旗下上海瑞衍和煦持股0.51%；

上海兆驰持股持股0.82%；

上海普惠持股0.46%；

景瑞控股(01862.HK)旗下上海合福透过VAST INSIGHT持股1.29%；

山东太阳控股拥有99.50%权益的上海瑞力骄阳持股3.2%；

南京杰湍达持股0.94%；

南京平衡持股2.18%；

文投基金持股1.37%；

其他8名个人股东合计持股7.24%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度，佳一教育的营业收入分别为人民币1.92亿、3.44亿和3.53亿元，相应的净利润分别为人民币3,122.7万、3,871.5万和3,623.1万元。

  

中介团队

佳一教育是次IPO的中介团队主要有：法国巴黎证券为其独家保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；君合、的近分别为其券商中国律师、券商香港律师；艾华迪评估为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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