水滴，成功在美国纽交所上市，IPO募资3.6亿美元

2021年5月7日，来自北京的水滴公司的实质控股控股公司 Waterdrop Inc.（以下简称“水滴公司”），成功在美国纽交所IPO上市，股票代码为“ WDH”。

水滴公司招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001823986/000119312521154899/d95574d424b4.htm

水滴公司，此次全球发行 3,000 万份美国存托凭证 (行使超额配股权前)，发行价为每股 12.00美元，募资 3.60 亿美元(行使超额配股权前，可能实施绿鞋增发 450 万份。

水滴公司，作为一家致力于保险和医疗保健服务的领先技术平台，旗下有“水滴互助”、“水滴筹”、“水滴保”三大业务。水滴保、水滴筹，分别是国内最大的独立第三方保险分销平台、最大的个人大病求助平台。水滴筹是流量入口和场景。

截至首日收市时间，水滴公司收报 9.70 美元，较发行价跌19.17%，目前其总市值为38.23亿美元。

水滴公司创始人沈鹏，1987年6月23日出生于山东省临沂市平邑县，2010年毕业于中央财经大学。

沈鹏在上市敲钟仪式现场表示，“公司赴美上市只是一个很小的里程碑，仅是一轮融资而已。我们内心深处是更要静下心来，围绕为用户创造价值长期的普惠用户，进而创造更大的社会价值。”

沈鹏还表示，短期内水滴将重视用户增长更甚于盈利，希望10年后成为中国版的联合健康集团。在2025年之前，水滴将专注于扩大在中国的互联网保险业务，希望10年内进一步扩张到医疗保健事业。

水滴公司是次IPO的的中介团队主要有：高盛、摩根士丹利、美银证券、农银国际、招商证券、华兴证券、中信里昂、海通国际、富途证券、老虎证券为其联合承销商；德勤为其审计师；汉坤、世达分别为其公司中国律师、公司美国律师；君合、达维分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读

中资、外资、港资券商，过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现

瑞恩资本Ryanben Capital