2021年4月27日，来自广东中山的读书郎教育控股有限公司 Readboy Education Holding Company Limited（以下简称“读书郎教育”）向港交所递交招股书，拟香港主板上市。

读书郎教育招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103372/documents/sehk21042702274_c.pdf

主要业务

读书郎教育，成立于1999年，是中国K-12综合教育服务先行企业之一，已成为中国领先的拥有一体化教育生态系统的科技赋能的K-12一体化教育服务供货商。

读书郎教育的教育生态系统特色有智能学习设备赋能的全面自有在线教育内容，覆盖校内外教育场景结合的全方位应用，提供创新的在线线下学习体验融合。读书郎品牌已成为广东省知名商标，并成为中国著名教育科技品牌，获得的荣誉包括获腾讯网教育盛典「2018年度家长信赖儿童教育品牌」及「2018年度科技领先教育品牌」、新华网教育论坛「2019年度公信力教育品牌」。

读书郎教育为中国的K-12学生、家长及学校教师提供包含全面、高质量的在线教育内容的综合教育服务。目前，公司提供的专有课程涵盖整个K-12年级核心学科的校外辅导课程，包括语文、数学、英语、物理、化学等。还为追求更高学业表现的学生开发和提供培优课程，以及旨在激发和支持学生各种兴趣和技能的特色课程。

另一方面，读书郎教育设计、制造和销售各种智能学习设备，包括智能教育平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品和一些智能配件。公司努力利用先进的技术，创造灵活、高效、实用、互动和个性化的学习体验。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年于中国的直播课程总小时数及直播课程的总报名人次计，读书郎教育于2020年在中国所有K-12一体化教育服务供货商中排名第一。此外，按设备出货总量及总销售额计，读书郎教育均于2020年在中国所有K-12一体化教育服务供货商中排名第二。

截至最后实际可行日期，读书郎教育已分别发布预录制视频课，时长逾6,900个小时以及双师直播课，时长逾9,070个小时。截至最后实际可行日期，我们的双师直播课已累计报名人次总数逾2990万人次。自2017年下半年起，公司开始提供双师直播课，并且行业内率先在国内推出该双师直播课。最后，截至最后实际可行日期，读书郎教育拥有逾200名导师，其中不少导师毕业于国内外一流大学。

此外，读书郎教育已经建立覆盖广泛、管理完善的全国性线下经销网络，并具有很强的渗透力。截至最后实际可行日期，公司与93名线下经销商签约，彼等控制3,793个销售点，分布于全国31个省和自治行政区（包括直辖市）的346个城市。

股东架构

根据招股书披露，在上市前的股权架构中，读书郎教育的控股股东为陈智勇先生、秦曙光先生，他们分别持有42.8291%、35.1955%的股份，他们为一致行动人，合计持有78.0246%的股份。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度，读书郎教育的营业收入分别为人民币6.32亿、6.70亿和7.34亿元，相应的净利润分别为人民币2,682.2万、6,943.5万和9,201.3万元。

  

中介团队

读书郎教育是次IPO的中介团队主要有：中信建投、麦格理为其联席保荐人；安永为其审计师；竞天公诚、竞天公诚(香港) 分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师；仲量联行为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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