携程(09961)今招股,募资或达105亿,预期4月19日上市


携程(09961.HK,TCOM.NASDAQ)启动招股程序,今日起至下周二(4月8日至13日)招股,预期4月19日在香港交易所挂牌上市


携程是次IPO, 计划发行3,163.56万股,其中7%为本地公开发售、93%为国际配售,另设15%的超额配股权。发售价最高333.00港元,最多募资105.35亿港元。


另外,持有携程11.5%股权的百度(09888.HK),将承诺90日的禁售期。


携程(TCOM) , 于2003年12月9日在纳斯达克挂牌上市,截至昨日(4月7日)其总市值为233.28亿美元。


携程是次IPO的的中介团队主要有:

摩根大通中金公司、高盛 为其联席保荐人、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

汇丰、招银国际 为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

工银国际、中银国际、建银国际、农银国际、星展亚洲、瑞穗证券、海通国际、野村国际 为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

普华永道 为其审计师;

通商、世达 分别为其公司中国律师、公司香港律师;

竞天公诚、瑞生 分别为其券商中国律师、券商香港律师;

北京易观 为其独立行业顾问。


携程招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0408/2021040800020_c.pdf


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Author: qswh7232

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