海银财富,成功在美国纳斯达克上市,IPO募资3800万美元



2021年3月26日,来自上海的海银财富的实质控股控股公司Hywin Holdings Ltd.(以下简称“海银财富”),成功在美国纳斯达克 IPO上市,股票代码为“ HYW”。 


海银财富是次IPO的的中介团队主要有:磊拓金融证券为其承销商;Marcum Bernstein & Pinchuk LLP 为其审计师;盛德 为其公司美国律师;锦天城 为其中国律师;美国惟实律师 为其承销商美国律师。


海银财富招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1785680/000119312521089739/d790689df1a.htm


海银财富此次全球发行 380 万股份美国存托凭证 (行使超额配股权前),发行价为每股 10.00 美元,募资 3,800 万美元(行使超额配股权前,可能实施绿鞋增发 57 万份

 

海银财富作为第三方财富管理服务提供商,主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务、资产管理服务和其他服务。根据CIC的数据,海银财富是中国第三大第三方财富管理服务提供商,按2019年交易额计,其市场份额为7.5%。


截至首日收市时间,海银财富收报 9.90 美元,较发行价跌1%,目前其总市值为2.85亿美元。




版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

如何成功执行一个美国 IPO?| IPO干货
海银财富,来自上海,在美国递交招股书,拟纳斯达克 IPO上市
2020年在美国IPO上市的中国企业盘点(34家、募资123亿美元)
中资、外资、港资券商,过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现

香港IPO市场(2021年首两个月):上市21家、募资727亿,除牌10家

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年3月-2021年2月)

Author: qswh7232

发表回复