
香港,是内地房地产企业、物业管理公司等建筑相关行业IPO的绝对首选。下周,将有家6公司即将在港交所挂牌上市,其中2家是房地产、2家是物业公司。
融创服务(01516.HK) 、金科服务(09666.HK),两家物业公司的最高募资分别为87.29亿元(港元,下同)、63.27亿元;而祥生控股(02599.HK) 、上坤地产(06900.HK),两家地产公司的最高募资分别为37.20亿元、12.50亿元。
具体如下:
1. 上坤地产(06900.HK),预计11月17日上市,预期募资最高12.50亿
农银国际为其独家保荐人。
上坤地产,来自上海,作为一家房地产开发商,专注于长三角经济区。根据中国房地产TOP10研究组的数据,上坤地产在2020年「中国房地产开发企业百强榜」中的排名为第83位。
上坤地产是次IPO计划发售5.00亿股,招股价介乎1.70港元至2.50港元,募资最多12.50亿港元。预期11月17日在香港挂牌上市。
2. 金科服务(09666.HK),预计11月17日上市,预期募资最高63.27亿
中信里昂、华泰国际为其联合保荐人。
金科服务,来自重庆,是中国领先、西南第一的综合智慧物业服务商。按综合实力计,金科服务自 2016年至2020年连续五年被中指研究院评为中国物业服务百强企业十强之一。
金科服务是次IPO,拟发售1.329114亿股H股,招股价介乎41.80港元至47.60港元,募资最多63.27亿港元。。预期11月17日在香港挂牌上市。
3. 祥生控股(02599.HK) ,预计11月18日上市,预期募资最高37.20亿
农银国际、建银国际为其联合保荐人。
祥生控股,来自上海,作为中国大型综合房地产开发商,集中浙江和泛长三角区发展。根据中国房产信息集团的资料,就合约销售而言,其在2019年中国所有开发商中排名第 28,约占中国物业合约销售总额的0.7%。
祥生控股是次IPO,拟发售约6.00亿股,招股价介乎4.80港元至6.20港元,募资最多37.20亿港元。预期11月18日在香港挂牌上市。
4. 亚东集团(01795.HK) ,预计11月18日上市,预期募资最高1.62亿
富强金融为其独家保荐人。
亚东集团,来自江苏常州,根据益普索报告,按2019年的收入来算,其在江苏省纺织染色及整理服务供货商中排名第三,占2019年中国市场价值约0.2%、占江苏省市场价值约1.6%。
亚东集团是次IPO,拟发售1.50亿股,招股价介乎0.84港元至1.08港元,募资最多1.62亿港元。预期11月18日在香港挂牌上市。
5. 融创服务(01516.HK) ,预计11月19日上市,预期募资最高87.29亿
HSBC、摩根士丹利为其联席保荐人。
融创服务,来自天津,中国大型的物业管理服务商。根据中国指数研究院的资料,2019年整体增长率(按在管建筑面积、合约建筑面积、收入及利润的 平均年增长率计算)为94.1%,与2019年大型物业服务百强企业相比,排名第一。
融创服务是次IPO,拟发售约6.90亿股,招股价介乎10.55港元至12.65港元,募资最多87.29亿港元。预期11月19日在香港挂牌上市。
6.德琪医药 – B (06996.HK) ,预计11月20日上市,预期募资最高27.87亿
高盛、摩根大通为其联席保荐人。
德琪医药,来自上海,是一家领先的亚太地区临床阶段专注于创新抗肿瘤药物的生物制药公司。
德琪医药是次IPO,拟发售1.541535亿股,招股价介乎15.80港元至18.08港元,募资最多27.87亿港元。预期11月20日在香港挂牌上市。
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