2019私募投资基础课程

日期: 2019年9月18日 星期三

地点: B4, The HKU Town Centre, 3/F, Admiralty Centre, HK

时间: 14:00 to 17:55

所有课程将以英文讲授

香港创业及投资协会（HKVCA）主办的“私募投资基础课程”每年举办一次，包括七个定制单元课程和一个案例研究环节，为参与者提供私募及风险投资行业的深度资讯和分析，亦为有意提升技能的人士提供帮助。课程覆盖从战略到收益分配的整个筹资过程，涉及全球基金和投资活动数据，当前热点和基金销售，这些对渴望提升技术能力和专门知识的从业人员至关重要。

课程导师由行业专家担任，他们在不同基金战略、营销、并购交易上拥有丰富经验，授课过程中，每个单元会穿插相关实际案例，展现投资者在公司不同阶段如何募资，并解释融资作为一种金融中介如何实践。该课程还包含一个专门针对ESG投资的单元，ESG在决定公司未来财务业绩及其风险和回报方面发挥着越来越重要的作用。

详细地址:

香港大学MBA金钟教学中心: 香港夏慤道18号海富中心3楼B2（9月10日）; 

香港夏慤道18号海富中心3楼B4（9月18日）

香港科技大学商学院: 香港中环遮打道3A 香港会所大厦15 楼

香港中文大学MBA中环教学中心: 香港中环夏愨道12號美国银行中心1楼B室钻石演讲厅

毕马威办公室: 香港中环遮打道10号太子大厦8楼

即刻注册

同间公司2人及以上人数报名，可享9折优惠。

注册表格：

https://www.hkvca.com.hk/upload/PE-Fundamentals/2019/PE-Course-2019_Registration-form.pdf

参加单元课程学习后，可申请CPT和CPD积分。证明将在课程完成后颁发。

Participants who would like to claim CPD points have to update their Mandatory CPD Training Records with the CPD points for the course.

取消活动须于活动前至少七个工作日以书面提出。此后恕不退款。取消登记可获退款，但须扣除港币300元的取消处理费用。

单元2: 早期投资

9月18日 (星期三)  |  14:00 – 17:55

香港大学MBA金钟教学中心

14:00 – 14:05 早期投资介绍和概览

14:05 – 15:00 投资者如何筛选交易：甄选过程及标准

15:00 – 15:15 早期投资的估值

15:25 – 16:10 谈判及条款清单

16:10 – 16:55 投后管理与退出

16:55 – 17:55 企业家精神：一个成功的企业家是如何炼成的？

单元3：投资决策

9月26日 (星期四) | 14:00 – 16:30

香港中文大学MBA中环教学中心

14:00 – 14:15 潜在交易的挖掘与初步评估

• 管理正确？

• 行业正确？

• 公司正确？

14:15 – 14:30 投资委员会建议

14:30 – 15:10 尽职调查

• 财务、法规及运营

• 尽调流程

15:30 – 16:30 交易融资

• 股权融资

• 债券融资

单元 4: 估值 / 环境、社会和治理 / 高额税

10月10日 (星期四)  |  14:00 – 17:20

香港中文大学MBA中环教学中心

14:00 – 15:00 估值

15:00 – 16:00 环境、社会和治理

16:20 – 17:20 高额税

单元 5: 交易文件

10月15日 (星期二)  |  14:00 – 17:05

香港科技大学商学院

14:00 – 14:55 交易保护和风险分配

• 通过排他协议和终止费保护交易

• 通过保证、赔偿、披露和其他合同条款风险分配

15:05 – 16:00 非杠杆式交易/ 创业投资交易

• 条款清单

• 目标公司章程：股份条款/ 反稀释条款/ 转让程序

• 投资/ 认购协议和股东协议：信息权、董事会代表、投资者保护条款

• 管理中的胡萝卜加大棒：里程碑、棘轮效应、期权、权证、服务条款协议/ 竞业禁止协议

• 其他文件

16:10 – 17:05 并购基金

• 条款清单

• 收购协议

• 其他文件

• 财务安全文件

单元 6: 投后管理

10月22日 (星期二)  |  14:00 – 17:15

香港大学MBA金钟教学中心

14:00 – 15:30 管理投资组合公司

• 投资者和管理层的利益联盟

• 价值创造

• 公司治理

• 监测报告

• 董事/ 股东会议

15:45 – 17:15 退出机制

• 如何准备退出

• IPOs

• 二次收购

• 贸易销售

单元 7: 税务 / 融资

11月8日 (星期五)  |  11:00 – 14:30

毕马威办公室

11:00 – 11:30 了解私募基金的会计核算

11:30 – 12:15 融资

• 融资环境

• 有限合伙人为什么投资私募

• 有限合伙人投资私募基金的种类

12:45 – 13:30 融资

• 有限合伙人对普通合伙人的期望

• 如何接洽有限合伙人

13:30 – 14:30 私募基金结构中的税务考虑

案例研究: CVC / 香港宽频和 Pacific Coffee

11月12日 (星期二)  |  14:00 – 17:15 

香港科技大学商学院

14:00 – 15:30 CVC/香港宽频 – 3年内，从管理者收购到上市

15:45 – 17:15 Pacific Coffee – 私募投资带来业务革新

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