TMT企业.香港IPO:映客互娱(03700.HK),宣布香港联交所IPO上市计划

【博达浩华|聚焦】映客互娱有限公司(3700.HK)宣布于香港联交所主板上市计划

 

Inke Limited

映客互娛有限公司

 

【博达浩华|聚焦】映客互娱有限公司(3700.HK)宣布于香港联交所主板上市计划

中国领先的移动端直播平台—映客互娱有限公司(「映客」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:3700),2018年06月27日宣布于香港联合交易所有限公司主板上市计划

 

【博达浩华|聚焦】映客互娱有限公司(3700.HK)宣布于香港联交所主板上市计划

 

映客计划全球发售302,340,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中包括香港发售股份30,234,000股股份(可予调整)及272,106,000股国际发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),指定发售价范围介乎每股3.85港元至5.00港元。公司香港公开发售将于2018年6月28日(星期四)上午9时正开始,并于2018年7月4日(星期三)中午12时正结束。公司将于2018年7月12日(星期四)以每手1,000股股份开始进行买卖,股份代号为3700。超额配股权不超过合共45,351,000股 股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份数目约15%。

 

中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及德意志证券亚洲有限公司(按英文字母顺序)为是次上市计划之联席保荐人;中国国际金融香港证券有限公司、德意志银行香港分行及花旗环球金融亚洲有限公司为联席全球协调人;中国国际金融香港证券有限公司、德意志银行香港分行、花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售) 、CitigroupGlobal Markets Limited(有关国际发售)、海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、及香港上海汇丰银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。富途证券国际(香港)有限公司为联席牵头经办人。

 

映客已与Nova Compass InvestmentLimited及Bilibili Inc. (「基石投资者」)订立合共两份基石投资协议。根据协议,基石投资者同意按发售价认购可以相当于总额40百万美元的等值港元金额认购的发售股份数目(发售价范围上限)。

 

中国领先的移动端直播平台

 

映客连接个性鲜明、外貌出众或才华横溢的主播与寻求娱乐及陪伴的用户。用户积极参与并乐于通过映客平台公开交流、互动和分享。2017年,平台促成逾33亿分钟的直播时长,浏览总次数达127亿次,逾78亿条互动信息,用户社交媒体分享达2.038亿次。

中国移动端直播市场蓬勃发展市场规模增长迅速

受到中国年轻消费群体的娱乐消费方式演进及生活方式转变等因素的驱动下,移动端直播市场规模由2012年的人民币1.06亿元增至2017年的人民币257亿元,复合年增长率为200.0%,预期于2022年将进一步增至人民币978亿元,复合年增长率为30.6% 。

 

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拥有一群参与度高且消费能力强的用户群体

映客连接个性鲜明、外貌出众或才华横溢的主播与寻求娱乐及陪伴的用户。用户积极参与并乐于通过映客平台公开交流、互动和分享。2017年,平台促成逾33亿分钟的直播时长,浏览总次数达127亿次,逾78亿条互动信息,用户社交媒体分享达2.038亿次。

根据弗若斯特沙利文的资料,2017年,与中国其他移动端直播平台比较,映客每日直播时长排名第一。此外,于2017年12月,与中国其他移动端直播平台比较,映客拥有最高百分比的中国一二线城市用户;最高百分比的用户每月收入超过人民币10,000元;及最高百分比的女性用户。参与度高且消费能力强的用户群体让映客业务实现快速增长。

 

变现能力强劲的商业模式  2017年经调整纯利达人民币7.92亿元

 

映客设计满足精神需要的产品,为用户提供优质交互及娱乐体验,鼓励彼等于平台消费,构建成功的变现模式。根据弗若斯特沙利文的资料,2017年,平台每月活跃用户的平均每月付费比率达4.6% ,高于中国其他主要移动端直播平台。

自运营历史之初,映客已实现丰厚金钱收益。2015年、2016年及2017年,映客经调整纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元,2015年至2017年的复合年增长率高达2,229.1%。强大的盈利能力及稳健的现金流量使得映客可藉高度的财务灵活性探求更多发展机会。

产品不断创新增加用户黏度

2015年公司运营至今,映客一直坚持创新,并且拥有一支由高级工程师、计算器科学家及专业知识涉及广泛领域的技术人员组成的专门团队。映客利用大数据分析功能分析用户喜好,为用户推荐个性化的主播。

 

作为移动端直播行业的先驱,映客是首家推出「直播对战」玩法的直播平台之一。该玩法允许两名主播竞赛。直播对战玩法发布后三个月,映客平台已让用户参与逾1,280万次直播对战,直播对战期间赠送的虚拟物品总价值约为人民币6.90亿元。

 

此外,公司还推出了秒开、三连麦及实时美颜等创新产品玩法,获得用户高度评价,大幅提升了用户黏性。

 

 

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映客董事长兼首席执行官奉佑生总结道︰

 

「直播平台今后仍有很大的发展空间,预期直播平台加电子商务、直播平台加社交游戏等新商业模式将会建立,提供更多垂直内容,变现能力进一步增强。展望未来,映客将继续贯彻『全民直播」的理念,推行「直播+」策略,进一步丰富业务及产品形态满足用户娱乐需求,拓展业务及供应多元产品;以有效及有针对性的销售推广措施增加用户获取管道,持续拓展用户基础;进行技术投资,提升用户体验;增强变现能力及寻求策略投资与收购机会,以进一步巩固我们在中国移动直播行业的领先地位,为用户带来真实及优质的娱乐互动体验。」

 

关于映客互娱有限公司

 

映客是中国领先的移动端直播平台。映客的使命是「让快乐更简单」,愿景是「让娱乐视频化」。2015年5月,核心产品映客App正式上线,为用户提供娱乐、时尚及生动的实时互动平台。平台可让用户以多种方式互动,例如赠送虚拟物品、实时聊天、即时消息或私信沟通及同玩社交游戏。在三年内,映客已推出秒开、实时美颜及直播对战等多个创新功能,获得了用户高度评价。秉承「全民直播」的理念,映客让用户可随时随地参与直播,用户可通过我们的平台公开交流、互动和分享,平台所提供的真实互动体验及娱乐满足了观众的需求。根据弗若斯特沙利文的资料,以2017年收益计算,映客是中国第二大的移动端直播平台,收益为人民币3,941.6百万元,市场占有率为15.3%。以2017年月均活跃主播人数计算,映客亦是中国最大的移动端直播平台,而按2017年月均付费用户人数计算,映客排名第四。

 

来源:博达浩华财经快讯

 

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Author: RyanBen

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