映恩生物,成功在香港上市,早盤大漲逾1.27倍

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2025年4月15日,映恩生物 Duality Biotherapeutics, Inc.(簡稱”映恩生物」)(09606.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。


映恩生物是次IPO全球發售1733.23萬股H股(悉數行使發售量調整權),占發行完成後總股份的20.29%,每股下限定價94.60港元,募集資金總額約16.40億港元,所得款凈額約15.13億港元。


映恩生物是次招股公開發售部分獲115.14倍認購,國際發售部分獲13.52倍認購。


映恩生物是次IPO招股引入15名基石投資者,合共認購534.18萬股(6500萬美元,約5.05億港元)發售股份,包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富國香港、富國基金、易方達基金、易方達香港、匯添富基金、盤京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、蘇州蘇創。基石投資者認購股份佔全球發售股份數量的30.82%,占發售完成後總股份的6.25%。


招股書顯示,映恩生物在上市後的股東架構中,LAV USD持股19.51%;林向紅博士最終控制的King Star Med持股7.71%;創辦人控股公司持股7.61%;上海楹伽持股7.48%;葯明生物(02269.HK)持股4.88%;陳飛最終控制的Orchids持股4.40%;中國生物製藥(01177.HK)通過Golden Sword持股3.90%;趙寧博士的遺產最終擁有的APHN,持股1.76%;Green Pine持股2.20%;華蓋美元持股0.68%;華蓋資本,通過深圳華蓋、蘇州華蓋、天津華蓋分別持股0.73%、2.01%、0.98%;元禾控股,通過中新創投持股2.93%;蔡茵茵,通過七晟醫藥,持股1.96%;七匹狼集團控制的晟聯,持股1.76%;阿斯利康中金基金一,持股1.96%;阿斯利康中金基金二,持股1.96%;

杭州泰鯤,持股1.76%;天士力國際資本,持股1.18%;周雅珍女士,通過海博,持股1.41%;漢康資本,通過Hankang Biotech、Splendid Biotech,分別持股0.94%、0.47%;其他公眾股東持股19.83%。


映恩生物,成立於2019年,作為抗體偶聯藥物(ADC)領域的全球領跑者,致力於為癌症和自身免疫性疾病等患者研發新一代ADC創新藥物,公司設計的ADC候選藥物可與全球領先ADC公司的產品匹敵或進行差異化競爭。公司有五項處於臨床階段的資產已獲得美國食品藥品管理局(FDA)及中國葯監局的研究用新葯(IND)批准。截至最後實際可行日期,映恩生物在17個國家的230多個臨床試驗中心擁有七項全球多區域臨床試驗(MRCT),已有2,000多名患者入組。公司的創新ADC資產已吸引領先的生物製藥公司,並已建立數個全球合作夥伴關係,包括與BioNTech、百濟神州、Adcendo、GSK、Avenzo的合作,交易總價值逾60億美元。


截至午間收市,映恩生物每股報214.80港元,大漲127.06%,總市值約178.66億港元。

映恩生物(09606.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

摩根士丹利、富瑞金融、中信證券為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

中金公司、招銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

工銀國際、中銀國際、廣發證券(香港)、農銀國際其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

普華永道為其審計師;

澄明則正為其公司中國律師;

凱易為其公司香港及美國律師;

通商為其券商中國律師;

科律為其券商香港及美國律師;

第一上海為其合規顧問;

弗若斯特沙利文為其行業顧問。


映恩生物招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0407/2025040700010_c.pdf
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Author: RyanBen

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