來自海南海口的鈞達股份(002865.SZ，02865.HK)，於今日(4月28日)起至周五(5月2日)招股，預計2025年5月8日在港交所掛牌上市，將成為今年第二家A股公司香港上市。華泰國際、招銀國際、德意志銀行聯席保薦。

鈞達股份，計劃全球發售6343.23萬股H股(占發行完成後總股份的21.68%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎20.40港元~28.60港元，每手100股，最多募資約18.14億港元。

假設每股發售價24.50港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，鈞達股份預計上市總開支約1.20億港元，包括2.5%的包銷傭金，最多2%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

鈞達股份是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購約4.93億港元的發售股份，其中高景太陽能通過珠海高景認購約1.06億港元、上饒產業引導基金通過現代直投認購約3.87億港元。

鈞達股份是次IPO，募資凈額約14.34億港元(按發售價範圍中位數計)：約75%將用於興建一個年化產能約為5GW並預期將於2026年開始商業生產的海外光伏電池生產基地；約8%將用於研發先進技術，以保持公司在光伏電池及生產工藝方面的技術領先地位；約7%將用於建立及加強公司的海外銷售業務及分銷渠道；約10%將用作營運資金及一般公司用途。

鈞達股份是次IPO，華泰國際、招銀國際、德意志銀行為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信證券、中金公司為其整體協調人、聯席全球協調人，國證國際證券、百惠證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括復星國際證券、富強證券、TradeGo Markets、廣發證券(香港)、建銀國際、工銀國際、中銀國際。

招股書顯示，鈞達股份在上市後的股東架構中，楊氏家族成員及其控制的實體合計持股約17.71%。

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

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