現制茶飲企業滬上阿姨(02589.HK)，於今日(4月28日)起至周五(5月2日)招股，預計2025年5月8日在港交所掛牌上市，中信證券、海通國際、東方證券聯席保薦。

滬上阿姨，計劃全球發售241.134萬股H股(占發行完成後總股份的2.30%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎95.57港元~113.12港元，每手30股，最多募資約2.73億港元。

假設每股發售價103.37港元(發售價範圍中位數)、超額配股權悉數行使，滬上阿姨預計上市總開支約7846萬港元，包括3%的包銷傭金，最多2%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

滬上阿姨是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購約921.55萬美元的發售股份，其中何劍鋒先生及He Haonan先生旗下的盈峰控股認購約644.04萬美元、華寶股份(300741.SZ)通過華置認購約277.51萬美元。

滬上阿姨是次IPO，募資凈額約1.73億港元(按發售價範圍中位數計)：約25.0%將用於提升數字化能力；約20.0%將用於研發以提高原材料及食材的質量，打造熱銷產品，豐富產品種類，以及升級設備及機器；約20.0%將用於提升生產、加工、倉儲、物流及分銷能力，加強供應鏈能力；約15.0%將用於提升品牌勢能並進一步擴張及壯大門店網絡；約10.0%將用於投資各種營銷活動；約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

滬上阿姨是次IPO，中信證券、海通國際、東方證券為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括工銀國際、招商證券國際、民銀證券、萬基證券、東吳證券國際、老虎證券。

招股書顯示，滬上阿姨在上市後的股東架構中，控股股東單衛均先生、周蓉蓉女士夫婦，合共持股約78.78%。

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

本篇文章來源於微信公眾號:瑞恩資本RyanbenCapital