宁德时代(300750.SZ，03750.HK)，于今日(5月12日)起至下周二(5月15日)招股，预计2025年5月20日在港交所挂牌上市，中金公司、中信建投国际、摩根大通、美银联席保荐。

宁德时代，计划全球发售1.178945亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价263港元，每手100股，最多募资约310.06亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使，股份最终发售数量将达1.559153亿股，最高募资将达410.06亿港元。

以每股发售价263港元计、假设发售量调整权、超额配股权未获行使，宁德时代预计上市总开支约2.883亿港元，包括0.2%的包销佣金，最多0.6%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

宁德时代是次IPO招股引入23名基石投资者，合共认购约26.28亿美元(约203.71亿港元)的发售股份，基石投资者包括中石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本、高毅资产、兰馨亚洲(Orchid Asia)、博裕资本、景林资产、Pinpoint、瑞银UBS、CPE Investment、橡树资本(Oaktree）、未来资产(Mirae)、加拿大皇家银行(RBC)、中国太保、LMR Master、洛阳科创集团、泰康人寿、Lingotto等。

宁德时代是次IPO，募资净额约307.18亿港元：约90%或276.46亿港元将用于将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；约10%或30.72亿港元将用于营运资金及其他一般企业用途。

宁德时代是次IPO，中金公司、中信建投国际、摩根大通、美银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，高盛、摩根士丹利、瑞银为其整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括法国巴黎证券、国泰君安国际。

招股书显示，宁德时代在上市后的股东架构中，最大股东曾毓群博士，通过厦门瑞庭，持股22.66%；黄世霖先生持股10.39%；宁波联合创新持股6.29%；李平先生持股4.46%；其他A股股东持股53.60%，H股股东持股2.61%。

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