2025年5月16日，中式餐饮连锁绿茶集团有限公司 Green Tea Group Limited (以下简称“绿茶集团”)(06831.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

绿茶集团是次IPO全球发售1.68364亿股，包括1.17854亿股新股(占发行完成后总股份的25%)及5050.92万股销售股份，另有15%超额配股权，每股定价7.19港元，募集资金总额约8.47亿港元，所得款净额约7.46亿港元。

绿茶集团是次招股公开发售部分获317.54倍认购，国际发售部分获7.20倍认购。

绿茶集团是次IPO招股引入8名基石投资者，合共认购约8418.20万股(8733万美元,约6.73亿港元)的发售股份，基石投资者包括紫燕股份(603057,SH)旗下无锡紫鲜、安吉两山、沈国军旗下Action Chain、卜蜂集团旗下正大食品、华宝股份(300741.SZ)旗下华置、烟台同翔食品、山东绿联食品、上海琴雨食品。基石投资者认购股份占发售股份的50.00%，占发售完成后总股份的12.50%。

招股书显示，绿茶集团在上市后的股东架构中，上市后的股东架构中，控股股东王勤松先生、路长梅女士夫妇，合共持股约54.29%。

绿茶集团，成立于2008年，作为中国知名的休闲中式餐厅运营商，逐步建立了全国性餐厅网络。截至2025年4月28日，绿茶集团的餐厅网络包括493家餐厅，覆盖中国21个省份、4个直辖市、2个自治区以及香港。根据灼识咨询报告，于2024年按餐厅数量、收入计，绿茶集团在中国休闲中式餐厅品牌中分别排名第三、第四；此外，绿茶集团是五大休闲中式餐厅运营商中专注提供融合菜的最大参与者。

截至午间收市，绿茶集团每股报6.79港元，总市值约45.73亿港元。

绿茶集团(06831.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

花旗、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

广发证券(香港)、国元证券为其整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、时富证券、中国银河国际、民银证券、第一上海、富途证券、长桥证券、万基证券、东方证券、百惠证券、国证国际证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

通商为其公司中国律师；

盛信为其公司香港及美国律师；

天元为其券商中国律师；

高伟绅为其券商香港及美国律师；

浩德融资为其合规顾问；

灼识咨询为其行业顾问。

绿茶集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0508/2025050800014_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

餐饮企业「绿茶集团」招股，5月16日香港上市，沈国军、紫燕食品、正大食品、华宝股份等参与基石投资

餐饮企业「绿茶集团」，再次通过IPO聆讯，或很快香港上市，花旗、招银国际联席保荐

浙江2025年上市盘点：A股 6家，香港 3家，美国 3家；目前约 33家正在准备境外上市

江苏2025年上市盘点：A股4家，香港1家，美国2家；3家即将香港上市，恒瑞医药等26家正在准备境外上市

福建2025年上市盘点：香港 1家，美国 3家；宁德时代、安井食品等20家正在境外上市处理中

今年已递表116家，其中A股公司25家，首次递表数量增95%，上市19家、募资212亿 | 香港IPO市场2025年前四个月

中资投行包揽香港IPO保荐前三 – 香港上市中介机构排行榜(过去两年：截至2025年4月)

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital