
吉宏股份(002803.SZ,02603.HK),於今日(5月19日)起至周四(5月22日)招股,預計2025年5月27日在港交所掛牌上市,中金公司、招銀國際聯席保薦。

吉宏股份,計劃全球發售6791萬股H股,其中90%為國際發售、10%為公開發售,無超額配股權,每股發售價介乎7.48港元~10.68港元,每手500股,最多募資約7.25億港元。
假設每股發售價9.08港元(發售價區間中位數),吉宏股份預計上市總開支約1.13億港元,包括2.8%的包銷傭金、最多2.3%的酌情獎金,其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
吉宏股份是次IPO招股引入3名基石投資者,認購約2000萬美元的發售股份,其中鄭世傑先生全資持有的Timber Kangaroo認購300萬美元、蘇施錦女士全資擁有的昱龍國際認購700萬美元、譽衡葯業(002437.SZ)董事長沈臻宇女士認購1000萬美元。

吉宏股份是次IPO,募資凈額約5.05億港元(按發售價區間中位數):約40%將用于海外市場拓展,包括尚未涉足的亞洲地區,以及在歐洲及拉丁美洲的跨境社交電商業務;約35%將用於公司研發能力、數據分析能力以及吉喵雲的技術開發;約15%將用於擴大品牌組合及發展現有的自主開發品牌;約10%將用作營運資金及用於一般企業用途。
吉宏股份是次IPO,中金公司、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,中銀國際、中國銀河國際、工銀國際、建銀國際為其為其整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括華富建業、山高國際證券、復星國際證券、長橋證券、利弗莫爾證券、國金證券、華福國際證券。
招股書顯示,吉宏股份在上市後的股東架構中,庄浩女士、張和平先生、庄澍先生、賀靜穎女士、西藏永悅、陸它山先生等股東為一致行動人士,合共持股約32.1%。


江蘇2025年上市盤點:A股4家,香港1家,美國2家;3家即將香港上市,恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市
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