派格生物醫藥-B(02565.HK)，於今日(5月19日)起至周四(5月22日)招股，預計2025年5月27日在港交所掛牌上市，中金公司獨家保薦。

派格生物醫藥，計劃全球發售1928.35萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，無超額配股權。每股發售價15.60港元，每手500股，最多募資約3.01億港元。

按每股發售價15.60港元計，派格生物醫藥預計上市總開支約6910萬港元，包括5%的包銷傭金、最多1.5%的酌情獎金(包銷傭金及酌情獎金總額任何情況下不得低於250萬美元)，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

派格生物醫藥是次IPO招股引入1名基石投資者，認購約1.98億港元的發售股份，基石投資者為杭州市拱墅區國有投資旗下的益澤康醫藥(香港)。

派格生物醫藥是次IPO，募資凈額約2.32億港元：約50.2%用於撥付核心產品PB-119的商業化及適應症擴展；約34.5%用於撥付主要產品PB-718的進一步開發；約5.3%用於撥付其他管線候選產品正在進行及計划進行的研發；約1.0%將用於業務開發活動及加強海外業務；約9.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。

派格生物醫藥是次IPO，中金公司為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，民銀證券、農銀國際為其為其整體協調人、聯席全球協調人，中銀國際、建銀國際為其聯席全球協調人，其他包銷商包括利弗莫爾證券、中泰國際、浦銀國際、艾德證券、國金證券、光大證券國際、廣發證券(香港)、中國銀河國際、光銀國際。

招股書顯示，派格生物醫藥在上市後的股東架構中，單一最大股東集團合計持股約26.00%；其他投資者包括Mingly基金、元生創投、泰格醫藥(300347.SZ，03347.HK)、盈科資本、前海、聯想控股(03396.HK)、君聯資本等。

江蘇2025年上市盤點：A股4家，香港1家，美國2家；3家即將香港上市，恆瑞醫藥等26家正在準備境外上市

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