吉宏股份(002803.SZ，02603.HK)，于今日(5月19日)起至周四(5月22日)招股，预计2025年5月27日在港交所挂牌上市，中金公司、招银国际联席保荐。

吉宏股份，计划全球发售6791万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权，每股发售价介乎7.48港元~10.68港元，每手500股，最多募资约7.25亿港元。

假设每股发售价9.08港元(发售价区间中位数)，吉宏股份预计上市总开支约1.13亿港元，包括2.8%的包销佣金、最多2.3%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

吉宏股份是次IPO招股引入3名基石投资者，认购约2000万美元的发售股份，其中郑世杰先生全资持有的Timber Kangaroo认购300万美元、苏施锦女士全资拥有的昱龙国际认购700万美元、誉衡药业(002437.SZ)董事长沈臻宇女士认购1000万美元。

吉宏股份是次IPO，募资净额约5.05亿港元(按发售价区间中位数)：约40%将用于海外市场拓展，包括尚未涉足的亚洲地区，以及在欧洲及拉丁美洲的跨境社交电商业务；约35%将用于公司研发能力、数据分析能力以及吉喵云的技术开发；约15%将用于扩大品牌组合及发展现有的自主开发品牌；约10%将用作营运资金及用于一般企业用途。

吉宏股份是次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中银国际、中国银河国际、工银国际、建银国际为其为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括华富建业、山高国际证券、复星国际证券、长桥证券、利弗莫尔证券、国金证券、华福国际证券。

招股书显示，吉宏股份在上市后的股东架构中，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、贺静颖女士、西藏永悦、陆它山先生等股东为一致行动人士，合共持股约32.1%。

江苏2025年上市盘点：A股4家，香港1家，美国2家；3家即将香港上市，恒瑞医药等26家正在准备境外上市

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital