紫金礦業:擬分拆8座金礦香港上市,發佈員工持股計劃


紫金礦業(02899.HK)於周一(5月26日)公告,擬將其控股子公司紫金黃金國際分拆至香港聯交所主板上市。本次分拆完成後,紫金礦業股權結構不會發生變化,且仍將維持對紫金黃金國際的控制權;紫金黃金國際將進一步深耕境外市場業務,持續推進全球黃金資源開發。

公告顯示,本次分拆實施前,紫金礦業擬將下屬多座境外黃金礦山資產重組整合至紫金黃金國際旗下,相關重組工作目前尚在推進過程中。

本次分拆上市的發行方式為香港公開發行及國際配售。在符合分拆上市地最低發行比例、最低公眾持股比例、最低流通比例等監管規定的前提下,紫金黃金國際本次分拆上市發行股份數量不超過發行後紫金黃金國際總股本的15%(超額配售權行使前);並授予承銷商不超過上述發行股數15%的超額配售權。最終發行數量由紫金黃金國際成員大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批准及市場情況確定。


分拆8座金礦
紫金黃金國際,成立於2007年,總部位於中國香港,主營業務為黃金的勘探、開採、加工和銷售,主要銷售產品為金錠、合質金和金精礦。
本次擬分拆上市資產由8座位於南美、中亞、非洲和大洋洲的世界級大型黃金礦山組成。相關資產依託當地豐富的黃金資源優勢,獨立開展黃金相關的勘探、開採、生產、銷售等活動。

本次分拆完成後,紫金黃金國際將進一步深耕境外市場業務,持續推進全球黃金資源開發,與上市公司及下屬其他企業(除擬分拆主體及資產外)保持相對較高的獨立性。本次分拆不會對上市公司的主營業務構成實質影響。
紫金礦業表示,本次分拆上市完成後,紫金礦業仍將控股紫金黃金國際,紫金黃金國際財務狀況與經營業績仍將反映在上市公司的合併報表中。本次分拆既有利於紫金黃金國際以獨立融資平台引入資本市場資源,在全球黃金資源開發領域加大投入,把握行業發展機遇;本次分拆同時利於紫金礦業與紫金黃金國際各自圍繞核心主業聚焦資源投入。本次分拆後,雙方將繼續保持業務獨立性,業務發展和創新有望進一步提速,投融資能力與市場競爭力有望得到加強,持續經營能力和盈利能力也將進一步鞏固。


發佈員工持股計劃

同日,紫金礦業還發佈2025年員工持股計劃(草案)。據介紹,參加員工持股計劃的員工總人數不超過2500人。


其中,擬認購員工持股計劃的公司執行董事和高級管理人員合計12人,合計擬認購員工持股計劃份額不超過12959.1萬份,占員工持股計劃總份額的比例為18.50%;

其他擬認購員工持股計劃的員工人數合計不超過2488人,合計擬認購員工持股計劃份額不超過57081.02萬份,占員工持股計劃總份額的比例為81.50%。

任何一名持有人所認購員工持股計劃份額對應的公司股份數量均不超過150萬股,約佔公司當前股本總額的0.006%。員工持股計劃所獲標的股票鎖定期為24個月。

員工持股計劃受讓價格為公司股份回購交易均價的70%,即每股10.89元。員工持股計劃擬籌集資金總額不超過70,040.12萬元,每1元為1份,資金來源為員工合法薪酬、自籌資金及其他合法合規方式獲得的資金等。 


早前曾有報道,知情人士透露,紫金礦業(02899.HK)已選擇中信證券、摩根士丹利負責海外黃金業務在香港的IPO事宜





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Author: RyanBen

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