來自江西吉安的新琪安(02573.HK)，於今日(5月30日)起至下周四(6月5日)招股，預計2025年6月10日在港交所掛牌上市，民銀資本獨家保薦。

新琪安，計劃全球發售1058.54萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎18.90港元~20.90港元，每手200股，最多募資約2.21億港元。

假設每股發售價19.90港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，新琪安預計上市總開支約3630萬港元，包括3%的包銷傭金、最多1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

新琪安是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購約6000萬港元的發售股份，其中瑞凱集團Reynold Lemkins認購1000萬港元、吉安市修能合贏認購5000萬港元。

新琪安是次IPO，募資凈額約1.74億港元(按發售價範圍中位數計)：約21.3%將於截至2025年12月31日止年度用於泰國工廠的異麥芽酮糖醇生產，將用於異麥芽酮糖醇生產線的建設工程，預期年產能為15,000噸；約55.3%將在未來兩年用於生產海藻膳食纖維及絲氨酸；約13.4%將在未來兩年用於提升研發能力；約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。

新琪安是次IPO，民銀資本/民銀證券為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，興證國際、國信證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、浦銀國際、招銀國際、工銀國際、建銀國際、瑞邦證券、百惠證券、龍譽資本、華福國際。

招股書顯示，新琪安在上市後的股東架構中，王小強先生、丁丹女士夫婦，直接及間接合計持股約48.7%；修能投資，持股2.0%；國信弘盛，持股8.7%；富興投資，持股5.4%；興證戰略創業，持股5.1%；興證賽富投資，持股4.0%；興證賽富一投資，持股1.1%；張朝益(成都菲斯特新材料執行董事兼總經理)，持股3.8%；賀慶鳳(王先生的弟媳/哥嫂)，持股3.4%；楊海軍(天弘基金管理的高級管理層成員兼監事)，持股1.9%；黃文增(廈門海西岸投資發展執行董事兼總經理)，持股1.3%；陳一元(浙江元德森科技的董事)，持股1.3%；黃妍露(個人投資者)，持股1.2%；陳麗君(執行董事、財務總監)，持股1.1%。其他公眾股份持股11%。

新琪安，成立於2003年，作為一家全球領先的食品級甘氨酸及三氯蔗糖生產商，客戶遍及六大洲約40個國家。根據灼識諮詢報告，於2023年按銷量及銷售收入計：新琪安科技在全球食品級甘氨酸製造行業排名第一，市場份額分別約為5.1%及3.1%；新琪安科技也是全球五大三氯蔗糖生產商之一，全球的市場份額約為4.8%及4.5%。

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