来自江西吉安的新琪安(02573.HK)，于今日(5月30日)起至下周四(6月5日)招股，预计2025年6月10日在港交所挂牌上市，民银资本独家保荐。

新琪安，计划全球发售1058.54万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎18.90港元~20.90港元，每手200股，最多募资约2.21亿港元。

假设每股发售价19.90港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，新琪安预计上市总开支约3630万港元，包括3%的包销佣金、最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

新琪安是次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购约6000万港元的发售股份，其中瑞凯集团Reynold Lemkins认购1000万港元、吉安市修能合赢认购5000万港元。

新琪安是次IPO，募资净额约1.74亿港元(按发售价范围中位数计)：约21.3%将于截至2025年12月31日止年度用于泰国工厂的异麦芽酮糖醇生产，将用于异麦芽酮糖醇生产线的建设工程，预期年产能为15,000吨；约55.3%将在未来两年用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸；约13.4%将在未来两年用于提升研发能力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

新琪安是次IPO，民银资本/民银证券为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，兴证国际、国信证券为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、浦银国际、招银国际、工银国际、建银国际、瑞邦证券、百惠证券、龙誉资本、华福国际。

招股书显示，新琪安在上市后的股东架构中，王小强先生、丁丹女士夫妇，直接及间接合计持股约48.7%；修能投资，持股2.0%；国信弘盛，持股8.7%；富兴投资，持股5.4%；兴证战略创业，持股5.1%；兴证赛富投资，持股4.0%；兴证赛富一投资，持股1.1%；张朝益(成都菲斯特新材料执行董事兼总经理)，持股3.8%；贺庆凤(王先生的弟媳/哥嫂)，持股3.4%；杨海军(天弘基金管理的高级管理层成员兼监事)，持股1.9%；黄文增(厦门海西岸投资发展执行董事兼总经理)，持股1.3%；陈一元(浙江元德森科技的董事)，持股1.3%；黄妍露(个人投资者)，持股1.2%；陈丽君(执行董事、财务总监)，持股1.1%。其他公众股份持股11%。

新琪安，成立于2003年，作为一家全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，客户遍及六大洲约40个国家。根据灼识咨询报告，于2023年按销量及销售收入计：新琪安科技在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一，市场份额分别约为5.1%及3.1%；新琪安科技也是全球五大三氯蔗糖生产商之一，全球的市场份额约为4.8%及4.5%。

江苏2025年上市盘点：A股4家，香港1家，美国2家；3家即将香港上市，恒瑞医药等26家正在准备境外上市

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital