海天味业(603288.SH，03288.HK)，于今日(6月11日)起至下周一(6月16日)招股，预计2025年6月19日在港交所挂牌上市，中金公司、高盛、摩根士丹利联席保荐。

海天味业，计划全球发售2.632375亿股H股(另有6%发售量调整权)，其中94%为国际发售、6%为公开发售，另有6%超额配股权。每股发售价介乎35.00港元~36.30港元，每手100股，最多募资约95.56亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使，股份最终发售数量将达3.208864亿股，最高募资将达116.48亿港元。

假设每股发售价35.65港元(发售价范围中位数)、发售量调整权、超额配股权未获行使，海天味业预计上市总开支约1.13亿港元，包括0.5%的承销佣金，最多0.3%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

海天味业是次IPO招股引入8名基石投资者，合共认购约5.95亿美元(约46.68亿港元)的发售股份，基石投资者包括高瓴旗下的HHLRA认购3.50亿美元、新加坡政府投资公司GIC认购6000万美元、加拿大皇家银行资产管理部门RBC认购5000万美元、源峰基金认购5000万美元、UBS AM认购3000万美元、博裕资本旗下Supercluster Universe认购3000万美元、红杉资本HSG Growth认购1500万美元、佛山国资委旗下佛山发展认购1000万美元。

海天味业是次IPO，募资净额约92.71亿港元(按发售价范围中位数计)：约20.0%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级；约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级；约20.0%将用于通过建立集团的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，提升集团全球影响力；约20.0%将用于增强集团的销售网络及提升渗透能力；以及所得款项净额约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

海天味业是次IPO，中金公司、高盛、摩根士丹利其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括中银国际、工银国际、交银国际、招银国际、农银国际、建银国际、汇丰、华泰国际、中信证券、富途证券、广发证券(香港)、中国银河国际。

招股书显示，海天味业在上市后的股东架构中，一致行动人士集团，包括庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生，通过直接及间接方式，合计持股约68.86%。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0611/2025061100018_c.pdf

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