葯捷安康-B啟動招股,6月23日香港上市,江北醫藥、康方生物、藥石科技、合肥科穎等參與基石投資

葯捷安康-B(02617.HK)於今日(6月13日)起至下周三(6月18日)招股,預計2025年6月23日在港交所掛牌上市,中信證券、華泰國際聯席保薦。

葯捷安康計劃全球發售1528.10萬股H股(佔全球發售完成後3.85%),其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配股權。每股發售價13.15港元,每手500股,最多募資約2.01億港元。


按每股發售價13.15港、超額配股權未獲行使,葯捷安康預計上市總開支約3960萬港元港元,包括3%的包銷傭金,最多1.25%的酌情獎金,其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。


葯捷安康是次IPO招股引入5名基石投資者,合共認購約1.49億港元的發售股份,其中南京地方國資基金江北醫藥認購人民幣7000萬元、康方生物(09926.HK)認購1000萬港元、華盛敦行認購人民幣2000萬元、藥石科技(300725.SZ)旗下藥石地平線認購人民幣1000萬元、合肥科穎旗下科瓴安認購人民幣1000萬元

葯捷安康是次IPO,募資凈額約1.613億港約90%用於核心產品Tinengotinib的研發,約10%用於一般營運資金及一般公司用途。

葯捷安康是次IPO,中信證券、華泰國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,交銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括中銀國際、招銀國際、浦銀國際、TradeGo Markets

招股書顯示,葯捷安康在上市後的股東架構中,吳永謙博士,通過直接及間接方式,合計持股約32.97%。其他股東包括藥石科技(300725.SZ)、先進制造基金、CPE Investment、結構調整基金、金浦健康基金、國投創業、招商局資本等。

葯捷安康成立於2014年,是一家以臨床需求為導向、處於註冊階段的生物製藥公司,專註於發現及開發腫瘤、炎症及心血管疾病小分子創新療法。葯捷安康已自主發現及開發一種核心產品、建立五種臨床階段候選產品及一種臨床前階段候選產品的管線。葯捷安康的核心產品Tinengotinib已獲國家藥品監督管理局的突破性治療品種認定及FDA授予治療膽管癌的快速通道認定(Fast-Track Designation)用於治療膽管癌,亦獲FDA授予用於治療膽管癌的孤兒葯認定,以及EMA授予用於治療膽道癌的孤兒葯認定。


葯捷安康招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0613/2025061300036_c.pdf

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Author: RyanBen

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