2024年11月15日，来自香港的德威船务管理有限公司的控股公司Intercont (Cayman) Limited(以下简称：德威船务)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，其股票代码为NCT。 其于2024年4月24日在SEC秘密递表，后于2024年9月27日公开披露招股书。

德威船务招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2018529/000121390025002452/ea0201967-14.htm

主要业务

德威船务，总部位于香港，作为一家海运公司，主要通过其航运子公司经营其全球海运服务，收入来源包括定期租船、船舶管理服务。

定期租船

Top Moral拥有一艘船并将其出租给租船人，Top Creation从浙江航运(香港)有限公司租赁了一艘船，Top Legend、Max Bright分别从集团的关联方租赁了一艘船。

Top Creation、Top Legend、Max Bright各自将租赁的船只出租给其他短期租船人。

Top Moral、Top Creation、Top Legend、Max Bright各自的收入均来自租船业务。

承租人将这些船舶用作散货船，运输铁矿石、煤炭、谷物和其他货物。我们船队的总载货能力为 217,191载重吨。

我们的航运子公司将我们的船队部署在定期租船或短期现货航行中。从长远来看，根据我们对当时市场状况的评估，我们的船队可能会被安排在多种定期租船中，包括最长可达数年的定期租船、通常持续一至六个月的现货市场租船以及联营租船。目前，我们的散货船通常按照为期1 至24个月的定期租船进行使用。

船舶管理服务

Top Wisdom的收入，来自船舶管理服务。这些服务包括雇用船员、获得保险单、进行安全检查以及为客户的船舶和航行提供技术支持。Top Wisdom向其客户收取一定数额的费用，并用这些钱来支付船员和其他费用。支付成本后的盈余构成了Top Wisdom的利润。

大多数船舶服务协议的期限超过一年，通常按月计费。目前，Top Wisdom为8艘船舶提供管理服务，包括Top Moral、Top Creation、Top Legend、Max Bright船舶。

股东架构

招股书显示，德威船务在上市前的股东架构中，

Muchun Zhu朱沐春(音译)，通过Beverly Holding Limited持有17.02%、Eascor Holding Limited持有3.63%，合计持有20.66%；

新加坡Jun Li李俊(音译)，通过Brilliant Cheer Limited持有35.75%、Three Star Shipping Cooperation持有5.32%，合计持有41.07%；

雷守成 Shoucheng Lei，通过Eagle Dragon Limited，持有17.88%;

新加坡Luan Chen 陈栾(音译)，通过Golden Maple Holdings Limited持有10.21%。

公司架构

招股书显示，德威船务的架构如下：

管理层

招股书显示，德威船务的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为每年6月30日)，德威船务的收入分别为3,244.56万、2,552.69万美元，相应的净利润分别为1,087.11万、314.01万美元。

中介机构

德威船务是次IPO的的中介团队主要有：

Kingswood Capital Partners为其承销商；

UHY为其审计师；

Lawrence Chan & Co.为其公司香港律师；

君合(美国)为其公司美国律师；

Dentons Hong Kong LLP为其承销商香港律师；

Ortoli Rosenstadt LLP为其承销商美国律师。

路演PPT

德威船务的 Investor Presentation：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2018529/000121390024109935/ea0223477-fwp_intercont.htm

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

香港上市中介机构排行榜：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅，继续领先 (过去两年：截至2024年10月)

前十个月54家新股香港上市，TMT、医疗健康、消费占74.1%丨香港IPO市场.2024年

香港54家新股涨跌约各半，宜搜、老铺黄金等10家翻倍，出门问问、速腾聚创、如祺出行等11家跌逾50%

如何成功执行一个美国 IPO？| IPO干货

本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital