

2025年1月13日,新吉奥房车有限公司 New Gonow Recreational Vehicles Inc.(简称”新吉奥房车”)(00805.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
新吉奥房车是次IPO全球发售2.4亿股,占发行完成后总股份的约25%,每股发售价p偏下限定价1.27港元,募集资金总额约3.05亿港元,所得款净额约2.53亿港元。新吉奥房车是次招股公开发售部分获2.52倍认购,国际发售部分获1.01倍认购。
招股书显示,新吉奥房车在上市后的股东架构中,缪雪中先生、王丹红女士夫妇,及他们的女儿缪婉漪女士,通过Snowy Limited持股约74.38%。雇员持股平台NRV Benefit Limited,持股0.62%;公众股东持股25.00%。
新吉奥房车,作为在澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的领先房车公司,设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车,根据弗若斯特沙利文的数据,按2023年的销量计,新吉奥房车在澳洲和新西兰房车行业的市场份额中位居第二。新吉奥房车开发并推出Regent旗下九款新车型、Snowy River旗下六款新车型、并升级SnowyRiver旗下21款车型。此外,新吉奥房车目前正开发拖挂式电动房车的开拓性车型。根据弗若斯特沙利文的数据,新吉奥房车是首批将电动房车方案商业化的房车专家之一。
截至发稿时间,新吉奥房车每股报1.04港元,总市值约9.98亿港元。
华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中信里昂、中银国际、申万宏源香港为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
第一上海、复星国际证券、一盈证券、利弗莫尔证券、TradeGo Markets、万海证券、盈宝证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
浩天、嘉源(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
中国房车第一股「新吉奥房车」,通过IPO招股书,或很快香港上市,华泰国际独家保荐
香港2024年:71家新股、募资875亿,逾七成来自TMT、医疗健康、消费行业,目前共2631家上市公司
香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领先 (过去两年:2023 & 2024)
本篇文章来源于微信公众号:瑞恩资本RyanbenCapital