2025年2月12日，古茗控股有限公司 Guming Holdings Limited(簡稱”古茗」)(01364.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
古茗是次IPO全球發售1.824036億股(含行使發售量調整權額外發行2379.16萬股)，占發行完成後總股份的約7.74%，每股發售價上限定價9.94港元，募集資金總額約18.13億港元，所得款凈額約17.21億港元。古茗另有15%超額配股權，最多可額外發行2736.04萬股，最多額外募資約2.72億港元。
古茗是次招股公開發售部分獲194.87倍認購，國際發售部分獲15.03倍認購。
古茗是次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購5564.32萬股(7100萬美元,約5.53億港元)的發售股份，其中騰訊(00700.HK)通過Huang River Investment認購2500萬美元，元生資本Genesis Capital通過GM Charm Yield認購1500萬美元，LVC分別通過Golden Valley Global、Golden Valley Value合計認購1500萬美元，Long-Z Fund認購800萬美元，Duckling Fund認購3000萬美元。認購股份約佔發售股份數量的30.51%，佔全球發售完成後總股份的2.36%。
招股書顯示，古茗在上市後的股東架構中，王雲安先生持股39.87%；潘萍萍女士持股2.55%；戚俠先生持股18.25%；阮修迪先生持股12.68%，前述股東為一致行動人合計持股約73.35%。員工持股平台Thriving Leafbuds Limited、Nascent Sprouts Limited、Flourishing Leaves Limited分別持股3.11%、3.11%、0.52%；美興私募基金(GP)通過北京美茗、北京美岩持股7.38%；紅杉通過Max Mighty Limited持股3.69%；Coatue持股0.92%；Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.18%；首次公開發售前投資者持股6.51%。
古茗，來自浙江杭州，作為一家行業領先、快速增長的中國現制飲品企業，根據灼識諮詢報告，按2023年的商品銷售額(GMV)及截至2023年12月31日的門店數量計，「古茗」均是中國最大的大眾現制茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現制茶飲店品牌。截至2023年12月31日，古茗的門店網絡共有9,001家門店，並於2024年9月30日擴展至9,778家門店(9771家加盟店、直接管理7家門店)。
高盛、瑞銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
中金公司、滙豐為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
農銀國際、中銀國際、招銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
富途證券為其聯席牽頭經辦人；
安永為其審計師；
世輝為其公司中國律師；
世達為其公司香港及美國律師；
競天公誠為其券商中國律師；
佳利為其券商香港及美國律師；
灼識諮詢為其行業顧問。
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